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农药快讯:2021年第15期
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第九届市场采购与服务国际论坛——仁信论坛在上海召开

作者:顾林玲 更新时间:2014-11-13 点击量:2310

    2014年10月29日,由中国农药工业协会主办、仁信化工有限公司协办的“第九届市场采购与服务国际论坛”在上海浦东喜来登由由酒店召开。本届论坛围绕中国农药进出口现状、全球主要农药品种、国际农药市场的变化以及未来中国农药企业的机遇及挑战等热点话题展开深入探讨。来自国内外的专家、学者、企业精英、行业管理者等加入到论坛的热烈交流中,对于如何提升中国农药企业全球竞争力、如何走出国门寻找更大的市场等提出了自己的见解。上、下午论坛分别由山东省联合农药工业有限公司许辉董事长和中国农药工业协会夏烽副秘书长主持。

 

从农药进出口贸易走势看全球农药市场变化

 

    农业部农药检定所国际交流与服务处张文君处长首先对农药登记管理法规和农药进出口监管服务措施进行了解读。农药贸易是农药生产的晴雨表,张处长通过对我国化学农药的生产量,农药及制剂进出口数量、金额,进出口农药的品种及数量,农药主要出口国等进行系统分析,描绘了农药出口的宏观图景,为中国农药出口企业指明了方向。从这份报告我们看到,2014年1~9月,农药进出口数量、金额继续双增,但增幅稳中有降;出口农药的结构持续优化,原药出口数量和金额有所萎缩,制剂主力军地位更加显著等。

农业部农药检定所张文君处长

 

对全球主要农药品种市场的剖析


   中国是全球农药生产大国,也是数一数二的出口大国。每年有大量的农药出口,但出口的农药原药都去了哪里?上海市农药研究所张一宾教授首先提出了这样一个让人深思的问题。张教授用金字塔来形容农药公司分布,拜耳、先正达、陶氏益农、巴斯夫、孟山都、杜邦这6家跨国农药巨头站在金字塔的顶端,位于第2层的是排列7~20位的农药公司,底层为其他农药公司。但利益分配时却出现了倒三角,第一集团的销售额占据倒三角的顶层,这值得每个农药人去思考。

上海市农药研究所张一宾教授


    张教授接着用详实的数据对历年来三大类农药中销售额上亿美元的品种进行了分析。2011年全球销售额超过1亿美元的除草剂品种有50个、杀虫剂品种30个、杀菌剂品种26个。其中草甘膦(41.90亿美元)、百草枯(6.40亿美元)、2,4-滴(5.80亿美元)、异丙甲草胺(5.50亿美元)、硝磺草酮(5.35亿美元)、乙草胺(5.30亿美元)、草铵膦(3.95亿美元)、莠去津(3.70亿美元)、二甲戊灵(3.40亿美元)、唑啉草酯(3.00亿美元)等为除草剂销售前10名。杀虫剂销售占据前10强的产品有:噻虫嗪(10.70亿美元)、吡虫啉(10.20亿美元)、氯虫苯甲酰胺(6.75亿美元)、氟虫腈(6.05亿美元)、毒死蜱(5.50亿美元)、高效氯氟氰菊酯(4.55亿美元)、噻虫胺(4.05亿美元)、阿维菌素(3.35亿美元)、溴氰菊酯(3.30亿美元)、氯氰菊酯(2.95亿美元)。杀菌剂占据前10的品种有:嘧菌酯(12.45亿美元)、吡唑醚菌酯(7.90亿美元)、代森锰锌(6.20亿美元)、肟菌酯(5.85亿美元)、丙硫菌唑(5.10亿美元)、氟环唑(4.85亿美元)、戊唑醇(4.40亿美元)、环丙唑醇(3.50亿美元)、甲霜灵(3.50亿美元)、啶酰菌胺(3.40亿美元)。

 

    张教授还对拜耳、先正达、巴斯夫、陶氏益农、杜邦、住友以及FMC、凯米诺瓦、马克西姆·阿甘、石原产业等主要农药公司的其他农药产品的市场进行了分析;介绍了主要公司的主要产品共106个,除此之外,他还介绍了59个其他产品,占整个农药品种的37.5%。这些品种情况基本上反映了细分的市场情况。

 

   听了张教授的报告,再结合张文君处长的农药出口数据,我们就可以大概了解我们每年出口的大量原药的去处。中国农药企业目前尚处于价值链的低端。做自有品牌,才能获取更大的利润。真正的农药国际化需要产品的品牌做基础。

 

农药国际买家眼中的优质合作伙伴

 

    拜耳作物科学公司邹姝婧经理负责从中国供应商处采购农化产品供全球的工厂使用。邹经理参观过农化领域众多的生产厂家,了解国内农药企业发展现状,知晓国内企业国际化的优势和障碍,她与参会企业代表分享了国际买家眼中的优质合作伙伴。

拜耳作物科学公司邹姝婧经理


    她说,企业要有清晰的企业战略、卓越的运营管理、专业的质量管理、科学的人力资源管理以及具有可持续发展的理念,才能是买家眼中的优质合作伙伴。首先,合作伙伴要能够对自身的优劣势有个清晰的认识,制定出真正切合企业发展的战略,这也是企业的生存之道。明确清晰的战略能促使买卖双方寻找开展业务合作的切入点。其次,要有卓越的运营管理。面对上涨的原材料价格、人工成本,企业要通过持续改进管理、提高技术(自动化程度、产能、效率)等,使得产品价格稳定。企业要建立主动、系统的办法,科学跟踪产品的生产成本。另外邹经理提醒大家别忽视工厂的现场管理。此外,企业要有专业的质量管理,对产品特性有透彻的理解,能够提供科学可靠的分析方法,并且可以根据客户对产品的要求提出科学的解决方案。在邹经理看来,企业的人才机制、人员结构以及企业文化相辅相成。要使企业进入良性循环,培养人才、储备人才、激励人才的人力管理机制必不可少。她对企业可持续发展的理解与大多数企业家相同,她尤其强调了两点:一是安全问题,安全制度应该自上而下贯彻执行,落到实处;二是环境保护,要做到从源头解决,而不是头痛医头脚痛医脚的方式。

 

    邹经理根据拜耳作物科学最近几年在华采购额预测,公司在华采购额将逐年升高。她期待与更多的中国优秀供应商合作。

 

草甘膦全球市场情况

 

    草甘膦多年来一直占据农药出口品种榜首,2013年草甘膦出口金额为23.67亿美元,占我国农药出口总额的27.77%。草甘膦市场变动对中国一些农药企业来说是牵一发而动全身。孟山都、中国草甘膦企业几乎平分了草甘膦原药市场,他们必在这方战场上短兵相接。知己知彼方能百战百胜,兴邦科技集团曾俊震董事长曾任孟山都高管,他分析了草甘膦的市场走向,介绍了孟山都的战略战术。


兴邦科技集团曾俊震董事长


    草甘膦自1974年上市,至今已有40个年头。草甘膦对孟山都意义深远,2000年前草甘膦在孟山都举足轻重,甚至可以说是孟山都的命脉,是孟山都销售及利润的主要来源。目前孟山都已在世界130个国家登记了草甘膦。草甘膦专利到期已有十多个年头,但孟山都仍占据草甘膦市场的半壁江山,这要归功于他们的防守策略。孟山都通过专利保护、专利诉讼建立第一层防守壁垒,专利到期后,依靠登记、销售策略、价格策略以及反倾销策略巩固其地位,最后通过转基因种子配套策略以及捆绑销售占领市场。曾董事长分享了孟山都固守巴西、美国两个草甘膦市场的经验。在美国和巴西,孟山都对草甘膦价格会有积极的回应,年底时公司还会对农民施以奖励计划,如回馈金等;同时孟山都积极开发新配方,大力推广高含量草甘膦钾盐新剂型,有效降低了用药量;最后将其与种子配套销售,不仅提高了草甘膦销量,还有助于提高作物产量。

 

    全球作物耕种面积增加有限,谷物价格走低,再加上北美和南美两大市场大量抗草甘膦杂草产生,新的替代方案也将实施,这些都将对未来的草甘膦市场有所影响。曾董事长预测,如果没有新的转基因产品出现,2013年草甘膦85万吨的销量也许将是历史高峰。在这样的国际大环境下,中国草甘膦厂家该何去何从呢?曾董事长客观分析了中国草甘膦生产情况,对孟山都和中国草甘膦企业间的竞争提出自己的一些看法。中国草甘膦具有机动性高、伸缩性大、产业链全的特点,无论是甘氨酸法和IDA法,是从源头做起还是中间体做起,皆具有一定优势。另外通过草甘膦环保核查,提高工艺门槛,淘汰部分低产能厂家,可以改善目前供过于求、产能过剩的情况。届时市场留下来的厂家也许将是可以与孟山都抗衡的企业。但国内环保成本增加,产能急速扩张也将引发一场价格恶战。

 

    曾董事长认为,中国企业要想和孟山都公司抗衡,企业间必须整合,在有序的市场秩序下采用一定的策略,才能占据一定的市场份额。企业也应积极开拓制剂市场。最后他提醒大家关注国内草甘膦市场,这是个成长的市场,每年大约有5%的增长,不容小觑。

 

国际农药标准的制定与应用

 

    随着中国农药走出国门步伐的加快,国内农药出口企业了解国际标准制定规则的愿望也愈加迫切。龙灯公司国际监管和政府事务主管Garth Drury先生曾供职于拜耳作物科学公司法规事务管理部,他深谙农药产品国际标准的制定。他向与会者详细介绍了世界粮农组织(FAO)和世界卫生组织(WHO)农药产品标准产生的背景,目的,新流程 [由FAO/WHO农药标准联席会议(JMPS)审议制定]、老流程的差别,JMPS评审提交资料要求,理论评审时间以及农药企业如何参与JMPS标准的制定。农药行业标准是农药生产和贸易的技术依据,对生产企业来说,既是挑战,亦是机遇。Garth Drury先生鼓励每一个有远见的农药企业参加JMPS,参与国际标准的制定,这对于提升我国在世界农药领域的地位具有十分重要的意义。

龙灯公司国际监管和政府事务主管Garth Drury先生

 

定制生产造福中国农用化学品市场

    我国是全球农用化学品生产大国,也是农用化学品快速成长的市场,中国生产企业面临着产能不足、研发投入大等诸多发展障碍。企业将生产过程中的一个或多个环节外包出去进行定制生产,是一种资源优化配置的表现。特殊化学品集团朗盛旗下的全资子公司赛拓(Saltigo)有限责任公司是定制合成领域的领先供应商之一。Saltigo公司农化部全球市场总监Christoph Schaffrath 先生介绍,经过十几个步骤得到的中间体或产品就是Saltigo公司的定制合成目标。Saltigo公司乐意与具有创新意识的中国农化企业在定制生产领域合作,他们将利用化学专业知识为企业在化学合成、工艺开发以及大规模生产等方面提供服务,通过不断提高效率、改善流程,帮助农化企业获利。

Saltigo公司农化部全球市场总监Christoph Schaffrath先生

 

巴西农药市场及法规概览

 

    巴西Bioagri Laboratorios Ltda公司总经理Luis Fernando Torres Maida先生在报告中说:巴西是农牧业大国,是最大的咖啡、甘蔗生产国,主要大豆生产国,也是世界最大的牛肉和禽蛋出口国。巴西具有大量可供开垦的土地(目前仅有7.3%的耕地得到开发),农业发展具有得天独厚的优势,水资源充足,气候适宜。随着农业的高速发展,巴西农药市场也得到快速增长,约占世界农药市场的1/5,2012年达到97亿美元,其中进口农药54亿美元。对中国农药企业来说巴西是个巨大的市场,中国也不断出口原药和制剂产品到巴西。

巴西Bioagri Laboratorios Ltda公司Luis Fernando Torres Maida总经理

 

    公司技术总监Roberto Sardinha先生详细介绍了巴西农药数据合规性、登记相关情况以及巴西登记法规趋势,帮助有志开拓巴西市场的企业全面清晰地了解登记规定。

巴西Bioagri Laboratorios Ltda公司技术总监Roberto Sardinha先生

 

非洲农药市场所面临的挑战

 

    非洲有3,020万平方公里土地、54个国家,纵跨南北半球,气候多样,人口众多,可耕种面积17.5亿公顷。非洲除南非等少数国家经济较发达,大多数国家很落后,农业水平整体较低。非洲粮食作物几乎不能自理,但又非常注重发展出口经济作物如水果、可可、鲜花等。

 

    由于非洲气候、地理多样性,因此种植的作物也具有多样性,几乎所有农药品种在非洲这块土地上均有市场。2014年1~6月销售前5名农药品种为:草甘膦、百草枯、2,4-滴、莠去津、烯丙菊酯。非洲农药登记既有非常复杂的登记也有简单登记,有官方登记和民间登记。非洲几乎无农药原药生产,生产制剂的工厂也很少,农药产品完全依赖进口。非洲市场可以说是块大蛋糕,中国企业如何进入这方市场?如何把控市场风险?重庆晓林精细化工有限公司刘晓虎总经理从事非洲市场开拓业务已有多年,他与大家分享了他对非洲市场的认识。

重庆晓林精细化工有限公司刘晓虎总经理

 

    刘经理介绍说,非洲市场巨大,首先我们要选择目标市场。非洲各国经济发展水平、市场容量等皆不同,选择合适的细分市场有助于贸易的顺利开展。其次应选择适销对路的产品,企业可以根据非洲农业特点选择潜力大的品种登记。另外开展适合自己的营销方式,推广企业自己的品牌、民族的品牌。选择经销商时,最好实地考察,选择优质经销商。刘经理强调,非洲市场整体风险较大,市场受气候、政策变化以及国际市场等多方因素影响,企业应密切关注市场风险,并积极应对。企业可以通过中信保或人保的信用保险系统以及银行的保理业务和福费廷等业务控制信用风险;通过银行进行汇率锁定,使用外汇人民币结算以及易货贸易等方式控制外汇风险。

 

    根据非洲人口的增长速度以及耕地面积,刘经理预测不久的将来,非洲农药市场潜力可达100亿美元。


中国植保工业出口面临的挑战


    汉姆公司董事Stephan Schnabel先生对中国农药企业开拓海外市场面临的种种困难进行了解读,提出了建议。出口企业通常要面临两种挑战,一是外部挑战,另一种是内部挑战。外部挑战来自四个方面:完成国外登记所需时间,与6年前相比登记注册时间更长;国外登记的要求持续提高,提交文件数量越来越多;国外政府的环保精神,特别是欧盟,多种农药的用量和最大残留限量等均有所降低;非政府组织的参与,他们对农药并非客观的评价,而是丑化了农药,这也使得海外开发工作越来越困难。

汉姆公司董事Stephan Schnabel先生


   Stephan Schnabel先生也分析了来自中国内部的挑战。中国虽然土地较大,经济发展较快,但能源比较稀少。对比美国、沙特,中国化工行业能源成本较高。农药企业必须在工艺优化、清洁生产等方面做足功课,降低生产成本。随着中国城市扩大,许多农药企业需要搬迁,搬迁之后海外登记需要提供新的五批次报告,并需要进行新的注册,这些也会增加成本和时间。中国快速的经济增长带来了很多环境问题,国家颁布了很多法规,企业也许会面临暂时关闭等问题。另外,语言障碍也是个大问题。

 

    真正农药国际化并非简单地走出去,我们企业只有练好内功,才能在国际市场上保持和增强我们的市场竞争力。

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