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农药快讯:2021年第15期
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世界热点杀虫剂品种市场评述

作者:张敏恒 更新时间:2014-11-19 点击量:2519

    销售额上亿美元的大宗品种一直是全世界关注的焦点,2012年全世界销售额在2亿美元以上的杀虫剂品种共16个(表1)。

 

表1  2012年销售额在2亿美元以上的杀虫剂品种

序号

中文名称

销售额(亿美元)

类别

上市时间

主要销售公司

1

噻虫嗪

11.40

新烟碱类

1997

先正达

2

吡虫啉

10.30

新烟碱类

1991

拜耳

3

氯虫苯甲酰胺

9.15

鱼尼丁受体作用剂

2007

杜邦

4

氟虫腈

6.45

其他

1993

巴斯夫

5

毒死蜱

6.25

有机磷类

1965

陶氏益农

6

高效氯氟氰菊酯

5.30

拟除虫菊酯类

1984

先正达

7

噻虫胺

5.10

新烟碱类

2002

拜耳

8

阿维菌素

3.60

天然产物

1985

先正达

9

溴氰菊酯

3.40

拟除虫菊酯类

1977

拜耳

10

乙酰甲胺磷

3.05

有机磷类

1971

爱利思达、住友

11

氯氰菊酯

2.90

拟除虫菊酯类

1978

富美实、住友

12

联苯菊酯

2.65

拟除虫菊酯类

1986

富美实

13

多杀霉素

2.60

天然产物

1995

陶氏益农

14

克百威

2.30

氨基甲酸酯类

1967

富美实

15

氟苯虫酰胺

2.30

鱼尼丁受体作用剂

2007

日本农药、拜耳

16

啶虫脒

2.15

新烟碱类

1996

日本曹达

 

噻虫嗪

 

    噻虫嗪是诺华公司(现属先正达公司)于1999年开发的新烟碱类杀虫剂,可以在种子和叶面上使用,经常与氯虫苯甲酰胺复配使用。2007年2月1日,被列入欧盟农药登记条例(1107/2009)已登记有效成分名单。

 

    噻虫嗪自1997年上市,2003年销售额为2.15亿美元,2005年为3.59亿美元,2007年为4.55亿美元,2008年为7.29亿美元,比2007年增长60.22%,2011年的销售额高达10.70亿美元,占据新烟碱类杀虫剂市场份额的36.47%,是全球第一大杀虫剂,2012年的销售额为11.4亿美元,近5年的年均增长率为20.2%。

 

    尽管欧盟已经在2013年限制了噻虫嗪的使用,但是作为杀虫剂和种子处理剂,该药剂依然会有较大作为。

 

吡虫啉

 

    吡虫啉作为第一个新烟碱类农药,已经在全球100多个国家的160多种作物上取得了登记,2005年专利到期,在欧洲已经获得了重新登记,市场份额进一步扩大。

 

    吡虫啉2008年的销售额增长较快,2009年有所回落,2010年恢复之后,2011年达到了峰值,2012年在全世界的销售额为10.3亿美元,近5年年均增长率为4.2%。

 

    由于吡虫啉近几年的连续使用,抗性问题比较突出,因此我国已经建议暂停在水稻上使用吡虫啉防治褐飞虱,同时由于该产品对蜜蜂的危害,欧盟也已经限制其使用,但是它可以作为一种动物用药开辟新兴市场,市场总体上保持稳定。

 

氯虫苯甲酰胺

 

    氯虫苯甲酰胺是第一个上市的鱼尼丁受体类杀虫剂,2007年在菲律宾、印尼和罗马尼亚上市,具有独特的化学结构、新颖的作用方式、高效广谱的活性,安全性高。该药剂在美国、加拿大、奥地利、德国、希腊、匈牙利、意大利、葡萄牙、罗马尼亚获得登记,主要用于水果和蔬菜上,而在澳大利亚则登记于几乎所有的作物。

 

    氯虫苯甲酰胺是环境友好型农药的代表,并于2007布莱顿(BCPC)植保大会上获得最具创新的化学奖。2014年5月1日被列入欧盟农药登记条例(1107/2009)已登记有效成分名单。

 

    该药剂2008年的销售额为1亿美元,2009年为3亿美元,2012年则高达9.15亿美元。

 

 混剂成为氯虫苯甲酰胺今后的发展方向,同时随着新市场的不断拓展,该药剂的销售额也将继续呈现快速增长的趋势。

 

氟虫腈

 

    氟虫腈于1993年上市,目前已经在世界上80多个国家的100多种作物上获得登记,用于防治480余种害虫,并于2007年在欧洲获得了重新登记。由于该品种对作物安全且持效性长,因此被广泛应用于土壤和种子处理、公共卫生以及白蚁防治方面。

 

    由于氟虫腈存在着对生态环境中的水生生物有害的特点,在我国境内仅限于卫生用药、玉米等部分旱田种子包衣剂使用,禁止在水稻上使用,同时在法国已被暂缓登记,加之氯虫苯甲酰胺也替代了其部分市场,因此氟虫腈的市场增长速度缓慢。

 

   氟虫腈2003年销售额为2.4亿美元,2007年为4.1亿美元,2011年超过了6亿美元,到2012年销售额则达到了6.45亿美元,近5年的年均增长率为9.5%。

 

毒死蜱

 

    毒死蜱于1965年开发,是有机磷类杀虫剂中最大吨位的品种,广泛应用于水果、蔬菜、水稻和非农作物,目前已经在100多个国家取得了登记,也曾经是杀虫剂中的最大品种。该药剂于2005年在欧洲取得了重新登记,美国和新西兰的重新登记也仍在评估中。由于毒死蜱具有广谱且不易产生抗性的特点,中国将其作为高毒有机磷杀虫剂的替代品。中国和印度是毒死蜱原药最大的生产国,产量占全球的70%以上,考虑到成本优势、劳动力成本和原料供给等方面的原因,有人预测2015年中国和印度的毒死蜱原药产量将占到80%。

 

    2010年毒死蜱的全球消费量为8万吨,且近5年的年均增长率达到12%。但是由于其对鱼和水生动物的毒性,易造成水体和环境污染,因此美国于2000年禁止在家庭和庭院内使用毒死蜱杀虫剂,新西兰于2005年12月不再将毒死蜱应用于白蚁的防治与控制,南非于2011年5月禁止毒死蜱在家居和园艺中使用,牙买加于2011年11月正式禁止了用于控制白蚁和蟑螂的毒死蜱,多米尼加则于2011年禁止毒死蜱在作物上应用。

 

    作为具有40多年历史的成熟产品,毒死蜱由于具有用于土壤处理的市场潜力,欧盟/英国也正对其登记进行复审,同时南美洲的市场前景比较大,因此毒死蜱市场将会保持稳定并有小幅增长。

 

高效氯氟氰菊酯

 

    高效氯氟氰菊酯于1984年开发,2000年列入欧盟农药登记指令附录1。道化学和凯米诺瓦公司也于2003年联合开发了更高活性的精高效氯氟氰菊酯。先正达于2008年开发了噻虫嗪和高效氯氟氰菊酯的复配剂(Endigo),该复配剂采用了先正达的专有Zeon微胶囊专利剂型技术,是一种优良的广谱叶面喷施杀虫剂,对大豆蚜虫和豆叶蚜虫有立竿见影效果,作物表面残留药液还可对上述虫害起到残效抑制作用。随后又于2009年开发了氯虫苯甲酰胺和高效氯氟氰菊酯的复配剂(Voliam Xpress),该复配剂起效快,可以提供残效控制,除此之外还具有杀卵能力。

 

    高效氯氟氰菊酯的销售额于80年代后期有所下降,2003年以后开始回升,同时由于施药技术的进步,该药剂重新占据了美国和其他主要市场。得益于欧洲市场的扩大,高效氯氟氰菊酯2011年达到近年销售峰值,2012年全世界销售额为5.3亿美元,近5年的年均增长率为14.4%。

 

    由于该药剂在非农作物市场的扩大,同时替代了一部分的有机磷类及氨基甲酸酯类杀虫剂,因此未来几年高效氯氟氰菊酯仍将有10%以上的年增长率。

 

噻虫胺

 

    噻虫胺于1996年开发,2002年进入市场,并于2006年被列入欧盟农药登记指令(91/414)附录1。目前噻虫胺的主要市场包括:阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、智利、法国、德国、意大利、日本、墨西哥、新西兰、英国和美国等。

 

    武田农化和拜耳公司已经联合开发噻虫胺,并与其它公司合作进行了大量混剂的开发。噻虫胺的专利问题使武田农化和先正达公司进行过诉讼,目前专利情况仍存在争议。爱利思达获得了噻虫胺在美国和墨西哥的专有销售权,用于土壤和叶面处理。Arvestn代理以商品名Clutch在北美作为叶面和土壤处理剂使用的噻虫胺已在英国糖用或饲料用甜菜上登记注册,主要用作种子处理。而奥地利、加拿大、德国、匈牙利、英国和美国市场仍处于SPCs和资料保护的有效期内。

 

    噻虫胺的市场增长速度平稳,2011年超过了4亿美元,2012年全世界销售额为5.1亿美元,近5年的年均增长率为6.9%。未来得益于日本市场的持续增长和噻虫胺应用于转基因作物地下害虫的防治,预计该产品市场仍将继续增长。

 

阿维菌素

 

    阿维菌素最早于1985年由日本北里大学和美国默克公司开发,1997年该专利转为先正达公司所有,并于1991年在中国取得了登记。先正达近年申请了许多阿维菌素的混剂专利,并于2012年在欧盟完成重新注册。该药剂的主要销售市场有美国、中国、巴西、阿根廷、墨西哥、意大利、埃及、法国、西班牙等。

 

    90年代中前期,美国默克公司凭借阿维菌素赚取了丰厚利润,该药剂在美国市场上连续多年持续增长10%以上,并于1999年成为全球第4大畅销杀虫剂。先正达的前身诺华公司曾在1997年购买了默克公司的农化业务,两个公司达成了一个长期合作协议,2013年先正达获得美国默克医药公司生产技术的唯一授权,这项技术能够迅速提高产能并保持阿维菌素的高纯度。

 

    阿维菌素2007年销售额达2.9亿美元,2008、2009年市场有所下降,2010年超过了3亿美元,2012年全世界的销售额为3.6亿美元,近5年的年均增长率为4.4%。

 

    虽然阿维菌素的杀虫谱相对较窄、药效慢,但是可以通过混配来弥补不足,同时由于该药剂用于种子处理市场的份额进一步扩大,预计未来几年销售额将继续增长。

 

溴氰菊酯

 

    溴氰菊酯于1977年由罗素-优克福(现属拜耳公司)开发,目前已在45种作物上登记用于防治140多种害虫。该药剂也已在欧洲获得了重新登记。

 

    溴氰菊酯2011年的销售额超过了3亿美元,2012年全世界销售额达到3.4亿美元,近5年的年均增长率为4.3%。虽然存在抗性和鱼毒的问题,但是由于非农市场的需求增加,预计销售额将保持稳定并伴有小幅增长。

 

氯氰菊酯

 

   氯氰菊酯于1978年由汽巴-嘉基公司、ICI公司(现属先正达公司)等开发,主要应用于水果、蔬菜、玉米、棉花、水稻上。目前,美国环保署正在进行该药剂的复审,预计2018年能够完成。

 

    氯氰菊酯曾经多年占据拟除虫菊酯类杀虫剂的龙头位置,但是80年代后期由于其他菊酯类农药的冲击、Bt作物种植面积的增加以及新型杀虫剂的入市,导致氯氰菊酯市场下降。直至2003年开始恢复,2007年销售额突破了2亿美元,2011年上升到3亿美元,2012年全世界销售额为2.9亿美元,近5年的年均增长率为6.7%,预计未来几年市场稳定并有希望增长。

 

乙酰甲胺磷

 

    乙酰甲胺磷作为甲胺磷的第一替代品,近几年销售保持上升势头。但是由于制剂产品的稳定性差,降解之后产生甲胺磷,因此巴西拟禁用,并取消在15种作物上的注册登记,同时新西兰环保署建议禁止用于家庭花园,我国自2011年10月20日起在海南全省禁止销售和使用该药剂。欧盟境内也已经禁止使用,规定2003年9月23日登记必须被撤销,但各成员国的库存产品可用到2004年9月25日。乙酰甲胺磷未被列入欧盟农药登记指令(91/414)附录1。

 

    乙酰甲胺磷2011年销售额为2.85亿美元,2012年全世界销售额为3.05亿美元,近5年的年均增长率为9.4%。

 

多杀霉素

 

    多杀霉素于1982年被发现,1997年由道农科上市,目前已经在76个国家的200多种作物上进行了登记。多杀霉素为广谱的生物农药,对大多数主要益虫没有影响,环境半衰期相对较短。2007年2月1日,多杀霉素被列入欧盟农药登记指令(91/414)附录1。

 

    多杀霉素2002年的销售额为1亿美元,2003年销售额为1.3亿美元,2005年为2亿美元,2011年为2.65亿美元,2012年全世界销售额为2.6亿美元,近5年的年均增长率为4.9%。

 

联苯菊酯

 

    联苯菊酯是由富美实公司1986年开发的拟除虫菊酯类杀虫剂,具有触杀、胃毒作用,无内吸、熏蒸作用,杀虫谱广,对螨也有较好防效,作用迅速,在土壤中不移动,对环境较为安全,残效期长等特点。

 

   2011年Fuzion公司的Frenzy Veloz在美国棉花、玉米、大豆和油菜以及水果、蔬菜等作物上登记,用于杀灭蠕虫、螨虫、蚜虫和甲虫等害虫。2012年爱利思达杀虫剂ALOFT® SC(联苯菊酯+噻虫胺)标签扩展,用于草坪护理和高尔夫球场以防控火蚁。火蚁是一种影响美国南部地区的有毒严重害虫。2012年Gowan公司大豆杀虫剂Justice获得美国登记许可,Justice包含啶虫脒和联苯菊酯两种有效成分,具有双重作用机制,起效快并且是很好的抗性虫害防控工具。

 

    2012年联苯菊酯在欧盟获得重新注册,当年全世界销售额为2.65亿美元,近5年的年均增长率为8.7%。

 

克百威

 

   克百威是由富美实公司和拜耳公司联合开发的杀螨、杀虫、杀线虫剂。克百威持效期长,一般为30天左右,可以用于防治地下害虫,但是据美国统计,死于克百威的鸟类超过100万只/年。2005年美国环保署生态危害评估,克百威对野生鸟类具有危害性。据环保署预测,如果一群野鸭到施用了克百威的苜蓿地里觅食的话,92%的野鸭会很快死掉。因此克百威于2006年在美国的重新登记不合格,同时美国环保署已经提议撤消克百威的大多数主要用途。

 

    克百威自2006年的销售额开始增加,2008年创下2.60亿美元的记录,但是2009年和2010年的销量有所回落,在2011年小幅回升,2011年全球销售额2.10亿美元,2012年全世界销售额为2.3亿美元,近5年的年均增长率为1.8%。

 

氟苯虫酰胺

 

    氟苯虫酰胺是由拜耳公司与日本农药株式会社共同开发的鱼尼丁受体抑制剂,具有杀虫谱广,持效性好等特点。由于其对蜜蜂和水生生物的毒性较低,因此是氟虫腈的首选替代杀虫剂。目前专利尚处于保护期内,且临专利到期尚有时日,欧盟已延长该产品的临时登记到2015年4月。

 

    氟苯虫酰胺2012年全世界销售额为2.3亿美元,近5年的年均增长率为87.2%。

 

啶虫脒

 

    啶虫脒于1996年由日本曹达公司开发,可以防治刺吸式口器害虫如蚜虫、吸浆虫、麦蜘蛛、飞虱等,对蓟马有特效。日本曹达公司将该产品的开发权授予给很多公司,以追求最大程度地渗入作物和非作物市场。

 

    啶虫脒2001年进入希腊市场,2002年进入法国、西班牙及比利时、荷兰、卢森堡市场,2005年1月1日被列入欧盟农药登记指令(91/414)附录1。2012年其全世界销售额为2.15亿美元,近5年的年均增长率为10.6%,预计后专利环境中仍能保持一定的市场份额。

(张培培根据沈阳化工研究院张敏恒教授在扬州召开的“拟除虫菊酯杀虫剂暨杀虫剂学术研讨会”上的报告整理)

 

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