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农药快讯:2021年第15期
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2015年中国草甘膦竞争、挑战与希冀共存

作者:张为农 更新时间:2014-12-09 点击量:8738

    2014年中国草甘膦市场呈低迷颓势,全年3~4月有段上扬行情,之后价格一直下挫,6月底原药价格最低跌到2.8万元/吨左右。10月份后,主流价格已跌到2.5万~2.6万元/吨,部分厂家和贸易商看空后市,低端成交在2.4万元/吨左右。经测算,大型草甘膦生产商的生产成本含税约2.5万~2.7万元/吨,这跌破成本线的买卖,主要原因是外贸需求不振,工厂库存压力增加,资金回笼紧迫。从4月份以来,草甘膦行业的月度产量同比大幅下降,基本维持在3.6万吨的产量水平,而2013年同期月度产量在4.5万吨的水平。10月份草甘膦整体开工率平均在42%左右,后期开工率持续走低至40%左右。

 

   2014年我国草甘膦行业遭遇了很大的困难,市场价格低位徘徊,出口持续低迷,利润大幅下滑,有近一半的厂家关停,行业整体状况令人担忧。2015年草甘膦市场如何将成为人们关注的焦点。

 

一、孟山都产量增长,对中国草甘膦外贸是致命打击


    全球只有美国孟山都和中国生产草甘膦,孟山都、中国草甘膦企业几乎平分了草甘膦原药市场,他们在这方战场上短兵相接。出口占我国草甘膦产量的80%左右,国际市场的一举一动都将对我国草甘膦生产产生影响。谈到草甘膦国际市场的未来走势,孟山都的系列举措都是我国企业不可回避的。在2008年草甘膦价格疯涨之后,孟山都随即调整策略,立即恢复了年产10万吨的生产线,立刻使国内草甘膦价格从高位坠落。2010年我国草甘膦从灾难中慢慢复苏后,孟山都又在路易斯安那州投资了1.96亿美元,将其草甘膦产能提高了将近20%,达24万吨,从而扼制住了我国草甘膦市场不断上扬的价格。孟山都为了达到在全球对草甘膦市场的垄断,最近又计划在其爱荷华州草甘膦工厂投资7,500万美元,将继续扩大其草甘膦产能。

 

    经测算,孟山都拥有全世界约45%的供应能力,孟山都对草甘膦市场有着强大的支配作用。例如我国2014年经历一季度价格反弹后,被孟山都控制的美国草甘膦市场突然对我国需求量骤减,我国草甘膦最大出口国突如其来的变脸,使国内草甘膦供大于求和产能过剩的形势立马显现,出口不畅,库存增加,价格开始下滑。6月底草甘膦价格最低跌到2.8万元/吨。这是孟山都垄断的美国草甘膦市场与中国草甘膦企业竞争的结果。2014年我国草甘膦外贸形势整体不好,9、10月份出口旺季不旺,虽然有外商消化去库存、欧洲经济下滑购买力减退、南美气候干燥草甘膦使用量下降等因素,但促使我国草甘膦外贸疲软的决定性因素还是孟山都产量的增长。兴邦科技集团曾俊震董事长指出,草甘膦对孟山都意义深远,甚至可以说是孟山都的命脉,是孟山都销售及利润的主要来源。目前孟山都已在世界130个国家登记了草甘膦,孟山都通过专利保护、专利诉讼建立第一层防守壁垒,专利到期后,依靠登记、销售策略、价格策略以及反倾销策略巩固其地位,最后通过转基因种子配套策略以及捆绑销售占领市场。曾董事长还分析了孟山都固守巴西、美国两个草甘膦市场的经验。他说,在美国和巴西,孟山都对草甘膦价格会有积极的回应,年底时公司还会对农民以奖励计划,如回馈金等;同时孟山都积极开发新配方,大力推广高含量草甘膦钾盐新剂型,有效降低了用药量;最后将其与种子配套销售,不仅提高了草甘膦销量,还有助于提高作物产量。

 

    近几年来,我国草甘膦万吨以上的出口国分别为阿根廷、美国、巴西、马来西亚、印尼、澳大利亚和泰国,但这些国家每年也从孟山都进口万吨以上的草甘膦产品,由于我国草甘膦企业大都没在上述7国登记,不能自行在境外销售产品,只能死等外商前来签单。孟山都供应量充足,在世界上又有话语权,我国草甘膦企业的出口量很容易被孟山都打压。目前,我国草甘膦企业在和孟山都的激烈竞争中,输家是我们。

 

    作为全球最大的草甘膦生产商,孟山都不但对原药市场具有决定性的支配作用,对制剂市场也有垄断性。近年来,孟山都草甘膦制剂“农达”,也对我国草甘膦企业形成威胁。我国草甘膦同质化竞争严重,但由于“农达”深受中国老百姓欢迎,极其盈利。孟山都“农达”在中国市场降价销售,给中国草甘膦企业沉重打击。世界上有不少国家支持美国制造的草甘膦,他们把孟山都的产品作为首选。专家指出,这些“农达”绝大部分是孟山都通过澳洲新农(即纽发姆)购买原产于中国的草甘膦原药加工而成。孟山都公司发布消息称,农药产品尤其是“农达”的出色表现使得整个公司业绩提升明显。近几年来,孟山都孜孜不倦地致力于“农达”在全球的市场扩张,必将导致我国草甘膦价格难以大幅提高。

 

二、产能膨胀,将断送草甘膦前程


    产能过剩是国内草甘膦行业的顽疾。按照3.8万元/吨的市场价格计算,企业每生产1吨草甘膦获利1.2万元左右。因此,越来越多的厂商将目光投向了草甘膦这块热土,一些小企业死灰复燃,一些大企业,特别是上市公司也纷纷扩产草甘膦。据统计,2013年国内新增中小型产能15万吨,2014年和邦股份新建5万吨产能进入市场,未来3年中,四川福华将新增12万吨/年产能,包括兴发集团、新安股份、扬农化工、华星化工以及江苏、内蒙等地的扩产计划,共有40万~50万吨产能竣工。

 

    未来草甘膦市场总的发展趋势将呈现供应总量增大,但需求增长有限,竞争加剧局面不会有根本性的改变。就国际市场来看,孟山都公司每年24万吨的产能使国际市场草甘膦供应量趋于充足。国内市场看,我国草甘膦实际产能已超过100万吨,2014年产量约45万吨,加上孟山都24万吨产量,全球原药产量达69万吨。而我国每年使用草甘膦原药在5万吨左右,全球草甘膦制剂使用量近两年在85万吨左右,折百原药在50万~55万吨,供大于求局面明显,供需矛盾和结构性过剩问题将更加突出,竞争激烈的局面将会进一步加剧。江苏如东一位草甘膦厂商向记者表示,2014年下半年,外贸萎靡,企业接新单很少,市场已到了供过于求的状态,部分企业看空后市,继续低价抛货,在低价带领下,价格仍有继续走低可能,成本被压缩得很严重,中小企业已面临“零利润”窘况。

 

    在产能严重过剩的背景下,不少业内人士继续看淡2015年的草甘膦市场,他们认为,如不能解决产能过剩问题,草甘膦市场就没有活力,国内草甘膦价格的持续回暖可能仍是个梦想。曾俊震董事长指出,通过草甘膦环保核查,提高工艺门槛,淘汰部分低产能厂家,可以改善目前供过于求、产能过剩的情况。届时市场留下来的厂家也许将是可以与孟山都抗衡的企业。但国内环保成本增加,产能急速扩张也将引发一场价格恶战。

 

三、草甘膦抗性杂草问题,制约着草甘膦的使用量


    由于广泛推广抗草甘膦作物以来,草甘膦抗性杂草随之发展,现已在全球发现约30种抗草甘膦杂草,我国的小飞蓬和牛筋草对草甘膦的抗性问题也很严重。

 

    全球作物耕种面积增加有限,谷物价格走低,再加上北美和南美两大市场大量抗草甘膦杂草产生,国外部分地区和国家开始反思和考虑草甘膦的大量应用,如阿根廷一些组织多次提出禁限用草甘膦,如果一旦有一个国家通过类似决议,无疑将给草甘膦发展带来较大不确定因素。也有国家新的替代方案即将实施,这些都将对未来的草甘膦市场有所影响。

 

    未来草甘膦的技术发展,主要是以混剂开发为主。为了延缓抗性发展,已开发了草甘膦的多个复配产品,如与麦草畏的复配、与2,4-滴的复配、与乙氧氟草醚的复配等。这一趋势将使世界各地极大减少对草甘膦原药的需求。另外,尤其值得关注的抗两个除草剂的转基因作物:2,4-滴、麦草畏,已开发了抗2,4-滴的作物,目前已上市。另抗麦草畏的转基因大豆可耐2.8千克/公顷剂量的麦草畏。抗麦草畏的大豆、玉米已在2012年上市。上海市农药研究所张一宾教授认为,农民将不会单一用草甘膦,必须使用多元化品种防除杂草,这将对草甘膦形成相对威胁,也是发展趋势。

 

四、2015年利好因素


    1  鉴于全球草甘膦需求仍维持约10%的增长速度,因此到2015年,关停并转企业增加,行业的供应面偏紧,草甘膦价格存在上涨的空间。
    2  环保设施的投建以及后期环保维护费用,将成为草甘膦价格支撑。
    3  受转基因作物种植面积连年增长的驱动,草甘膦市场将进一步增长。
    4  2014年外商经过消化去库存,2015年草甘膦采购量相应会增加。
    5  国内草甘膦市场每年大约有5%的增长,会提升企业销售量。

 

 


 

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