农药快讯:2021年第1期
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杀线虫剂迎来发展的井喷期,成为众多农化企业新的掘金宝地
更新时间:2021-01-22 点击量:455

  我国地处温带和亚热带,线虫种类繁多,对植物经济以及植物生态环境危害较大的主要有:根结线虫、胞囊线虫、根腐线虫、茎线虫、肾状线虫、半穿剌线虫、叶线虫、松材线虫、短体线虫、穿孔线虫、伞滑刃线虫等,其中尤以根结线虫危害最重,给作物造成的损失最大。作物线虫病的发生,已经严重威胁到中国农业的可持续发展。据不完全统计,在世界范围内,由于线虫危害造成的经济损失高达1 570亿美元,在国内每年因线虫危害造成的损失也高达700亿元,约有近30亿美元的市场机会。

 

  据Marketsand Markets出版的报告预测,2016—2022年,全球杀线虫剂市场的复合年增长率预计将为3.30%,到2022年市场价值将达到14.3亿美元,市场空间巨大。当前,全球杀线虫剂使用量最大的作物是蔬菜类,其次是大田作物和特种作物如药材和花卉等。每年主要作物线虫病害的发生面积都会依作物品种、土壤类型以及其他因素变动而变动。

 

果蔬是杀线虫剂市场利润最大的作物种类

  在作物层面,水果和蔬菜作物成为杀线虫剂市场利润最大的作物品类。近年来,水果、蔬菜线虫病害发生逐年加剧,尤其是蔬菜。国内设施蔬菜已经成为根结线虫发生的重灾区,发生面积逐年加大,危害逐年加剧,给菜农造成的经济损失巨大。

 

  根结线虫现在被称为是蔬菜的“隐形杀手”,近年来,国内线虫病害迅速蔓延,全国蔬菜根结线虫发生面积已经超过2 000万亩,我国各个地方均有发生,危害十分严重。据悉,在南方几乎所有的蔬菜作物都会遭受线虫危害,而因根结线虫造成的农业损失已高达700亿元。根结线虫可以广泛寄生于黄瓜、胡萝卜、莴苣、白菜等30多种蔬菜。受害最严重的蔬菜主要为葫芦科的各种瓜类以及番茄、茄子、辣椒等茄科蔬菜。根结线虫可在多数蔬菜作物上多次重复侵染,而带有线虫卵的病土和田间病残体也是扩散侵染的主要初侵染源。

 

  对于蔬菜线虫高发的原因,潍坊市根结线虫防治技术研究所毕乃亮归结为5大原因:① 线虫种类相对较多且繁殖速度极快。根结线虫既可进行两性生殖,也可进行孤雌生殖,这种灵活的生殖方式为保存其种群数量提供了保证;② 不断增长的设施蔬菜栽培环境为其提供繁殖场所。快速增长的蔬菜栽培面积为根结线虫提供了充足的食料条件,同时也提供了适宜的越冬栖息场所,使根结线虫迅速扩大,为害逐年加重;③ 抗性栽培品种不强。目前,线虫为害最为严重的是葫芦科瓜类蔬菜,如黄瓜、西瓜、甜瓜、丝瓜、苦瓜等,包括嫁接砧木,均无抗线品种。豆类蔬菜(芸豆、豆角、扁豆、刀豆等)同样没有抗线品种;④ 农民防治意识差:线虫病重在预防,而不是治疗。线虫病初期症状在地下部分,极易被农民忽视,等到发现时症状已经较为严重,防治困难;⑤ 防治药剂少之又少。纵观国内主流杀线虫剂产品,还是以化学防治为主,老品种仍占主流,新品种药剂少,生物源杀线虫剂品种少。相比其他蔬菜或者水果,叶菜又是设施蔬菜中根结线虫的重灾区,主要原因就是叶菜生长周期短,一般40~50 d一茬,一年可以种植多次,长期连作,导致土壤中线虫累积为害最重。

 

  我国蔬菜种植面积目前已突破3亿亩,产量在7亿t以上。近些年我国设施蔬菜面积、产量也一直都在不断扩大,从最初的2 000多万亩到2016年已增长至5 872.1万亩,设施蔬菜产量达到2亿多t,平均每年增长200多万亩。据中投顾问产业研究中心预计,2018—2021年平均增长率1.25%,至2020年,设施蔬菜面积已达6 000万亩以上,2021年预计将达到6 200万亩左右。

 

  环渤海地区是我国设施蔬菜产业的主要集中地区,约占全国总面积的60%;其次是长江中下游地区和西北地区,主要集中分布在山东、河北、江苏、宁夏等地区。这些地区也成为当前众多农化企业杀线虫剂布局的重点市场,山东更是必争之地,其中,大姜成为众多企业重点聚焦深耕的作物。从山东省农业厅获悉,到2020年,山东全省蔬菜播种面积稳定在3 200万亩左右,其中设施蔬菜面积力争扩大到1 500万亩左右,按照这个面积,农资市场容量超过100亿元(包括肥料、农药),而杀线虫剂的容量就有1亿~2亿元左右。占比2%左右,中国杀线虫剂市场空间广阔,目前,全球排名前三的杀线虫剂市场是美国、巴西和日本,约占全球杀线虫剂销售额的70%;北美和欧洲市场已相对成熟;亚太和南美地区复合年增长率提升最快,是市场增长的主要驱动力。整体来看,经过这几年的迅猛发展,中国杀线虫剂产业已经达到了井喷期,但杀线虫剂在整个农药行业依旧属于小众产品,市场还相对分散。据悉,我国线虫市场在2012年容量为4亿~5亿元,在2016年容量7亿~8亿元,到2017年有10亿元市场容量,而且还在快速增长中。其中神农丹的禁用,其1.5亿元左右的市场容量基本由噻唑膦与阿维菌素市场取代。自2018年10月1日起,禁止在甘蔗上使用克百威,其1.8亿元左右的市场容量也正逐步由其他药剂所取代,这些都为低毒杀线虫剂产品和剂型带来了新的机会。

 

登记连续多年爆发式持续增长

  截至2020年10月21日,国内登记用于土壤线虫防治的产品已达325个,相比2015年9月的147个产品,2016年底的161个产品,2017年3月的208个产品,2019年底的310个产品,年均增长率达20%,每年新增产品数量也保持着近40%的年均增长率,可以说登记企业和产品数量都连续多年呈现爆发式的持续增长。

 

噻唑膦、阿维菌素等老品种仍占主流,新品种药剂缺乏

  目前市场上的杀线虫剂主要分为化学杀线虫剂和微生物杀线虫剂两大类,阿维菌素、噻唑膦、棉隆等是化学药剂的代表品类。在登记的325个产品中,共涉及254个单剂,71个混配制剂。噻唑膦(及其复配制剂)有143个,阿维菌素(及其复配制剂),有136个,棉隆单剂有4个。其他产品,如氨基寡糖素、丁硫、氟吡菌酰胺、克百威、硫酰氟、灭线磷、氰氨化钙、威百亩、溴甲烷等也都有少量登记。企业一线做杀线虫剂产品推广低毒、生物农药品种比例增大。

 

从毒性来看,近几年杀线虫剂的品种结构在不断优化。

  低毒及生物农药品种登记总量所占比重在提高,高毒、剧毒杀线虫剂在逐步退出市场,产品的登记作物相对集中,使用范围和技术也趋于一致。但在产品开发与使用过程中,依然存在四大问题。

 

  (1)在基础研究层面,由于危害性较大的线虫种类多属于寄生性线虫,无法在实验室内进行大量的离体繁殖,很多杀线虫活性物质的杀虫机制不甚清楚,给杀线虫剂的研究工作带来了一定的挑战。

 

  (2)市场上可供选择的杀线虫剂种类较少,阿维菌素、噻唑膦、棉隆等少数产品已经成为线虫防治的绝对主力(图1)。这些产品从上市到现在已经连续使用了几十年,因此很多线虫已经产生了严重的抗药性,急需新品种的更新替换。淡紫拟青霉、厚孢轮枝菌等生物杀线虫剂近几年才刚开始进入市场,但品种与化学杀线虫剂相比,数量过少,急需新型的生物杀线虫剂产品。

 

图 1  目前市场上杀线虫剂主要药剂品种

 

  (3)防治成本较高。线虫病害严重的情况下,一般杀线虫剂由于抗性的缘故已达不到预期的防效,很多种植者便采购土壤熏蒸剂如棉隆进行土壤处理,一亩地需要花费1 000多元,极大地增加了使用者的经济负担,急需安全、高效、低价的杀线虫剂产品的出现,这对新产品提出了更高的要求。

 

  (4)国内杀线虫剂生产企业缺乏实力雄厚的龙头企业,从而缺乏具有自主知识产权的品牌产品;国内高校科研院所与生产企业间缺乏密切的联系,成果转化缺少合理评估的关键环节。生物杀线虫剂将是增长最快的品类,由于发达国家严格的政策导致化学杀线虫剂退出市场,并转向有机农业种植,生物杀线虫剂将是未来3~5年增长最快的门类。目前开发的新型安全环保的生物杀线虫剂主要有8种:苦参碱、淡紫拟青霉、氨基寡糖素、厚孢轮枝菌、嗜硫小红卵菌HNI-1、坚强芽孢杆菌、苏云金杆菌、蜡质芽孢杆菌。以棉隆、威百亩为代表的硫代异硫氰酸甲酯类药剂为土壤熏蒸剂,效果显著,但使用操作起来相对复杂,且容易造成药害。抗生素类的阿维菌素可通过内吸、触杀、胃毒等方式作用于线虫,与其相似的还有氨基寡糖素、氰氨化钙等其他类别的杀线虫剂药剂。截至2020年10月21日,微生物杀线虫剂产品登记方面包括淡紫拟青霉5个、厚孢轮枝菌3个和芽孢杆菌2个,坚强芽孢杆菌1个和蜡质芽孢杆菌1个,这些新产品在绿色、有机食品生产中发挥着巨大作用。总之,在国内的杀线虫剂产品中,老品种仍占主流,新品种药剂缺乏,生物源杀线虫剂品种少,防治对象范围小,一方面,线虫防治市场需求巨大;另一方面,线虫药剂市场新型品类缺少,给线虫病的防治带来了难度,行业呼唤新型药剂的诞生。

 

  杀线虫剂行业内这些年有认识,但是每个市场认知度不一样,包括渠道、种植户认知也不一样,最难改变的是人的思维认知。对于企业来讲,第一是要把产品做好保证有效,不但要保证田间效果稳定,作用机理清楚,还搞清楚对环境、植物的负面影响以及抗药性问题。专注成就地位。总的来说,杀线虫剂上量,要做好核心市场,重点作物线虫靶标的聚焦与探索,示范试验、观摩会、线虫防治培训交流会、全程解决方案一样都不能少,把成熟的应用技术推广给农户,需要推广团队扎扎实实地做工作。只有把基本功做好,保证质量和效果,加强基础研究,形成一个完整的应用体系和评价体系,扎好根才能走得更远。        (来源:农资与市场)

 

农药快讯, 2021 (1): 28-30.

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