2011年是“十二五”开局之年，也是我国粮食生产连续八年增产的喜庆之年。这一成绩来之不易，是我们植保系统克服了各种不利因素后取得的丰硕成果。2011年农业生产遇到冬春连旱，长江中下游地区出现春夏连旱，入汛后一些地区又出现暴雨洪涝以及病虫草鼠等生物灾害。如水稻“两迁”害虫、南方水稻黑条矮缩病、蝗虫，特别是玉米田新发生的二点委夜蛾，以及杂草稻等，对粮食生产造成严重威胁。据初步统计，2011年全国主要农作物重大病虫害水稻、小麦、玉米、马铃薯等的累计发生面积达2.29亿hm2、防治面积达2.86亿hm2次以上。其中水稻重大病虫害发生0.95亿hm2次以上，累计防治约1.52亿hm2次。小麦病虫害累计发生0.58亿hm2次左右，累计防治0.69亿hm2次，病虫害前轻后重、虫害重于病害。玉米重大病虫害发生0.7亿hm2次以上，累计防治约0.61亿hm2次。面对严重的自然灾害，在党中央、国务院的坚强领导下，各地各级农业部门认真贯彻落实党和国家各项决策部署，全力以赴开展农业抗灾减灾。我们农业植保部门认真贯彻落实农业部“两个千方百计、两个努力确保”的总体部署，把做好农业生物灾害监测与防控、农药科学安全使用作为确保粮食丰收、提升农产品质量安全水平的重大举措来抓。大力推广了小麦“一喷三防”、水稻“两迁害虫”防控等关键技术，认真抓农药安全使用，为及时控制危害，减少损失，保障粮食丰收做出了重大贡献。以下就对我国2011年农药市场概况做一介绍，并对2012年进行展望。
1  2011年农药市场概况
    据国家统计局最新统计，2011年1～11月份，我国化学农药原药产量达237.6万t，同比增长19.47%。其中，除草剂的产量达105.7万t，同比增长11.37%，占总产量的44.47%；杀虫剂产量为62.95万t，占农药总产量的26.5%；杀菌剂的产量为13.68万吨，占农药总产量的5.76%。在农药总产量持续增长的形势下，农药市场主要表现出以下几个特点。
    1）市场总体平稳，销售平淡。2011上半年洪涝干旱灾害频发，南北洪涝干旱灾害、原材料、能源、运输价格上涨、人民币连续升值、市场竞争激烈等诸多不利因素影响农业生产，总体来看农药使用及动销滞后，供大于求，竞争剧烈。2011年又是一个小年，虫害发生较轻，杀虫剂需求量下降，用量与2010年相比明显下降的农药品种有吡蚜酮、扑虱灵、阿维菌素、甲维盐、氯虫苯甲酰胺等。虽后期部分地区水稻、棉花虫害严重，拉动阿维和甲维盐制剂杀虫剂需求量上升，但也都是短暂的时间，一段时间需求紧张，而且价格上因为竞争原因并没出现涨价的气氛。杀菌剂用量与上年相比基本持平略有上涨。除草剂用量上涨。除草剂用量大的品种有百草枯、草甘膦、稻杰（五氟磺草胺，25g/L油悬浮剂）、千金（氰氟草酯，100g/L乳油）等。植物生长调节剂用量与上年相比变化不大，杀鼠剂用量进一步下降。
    2）农药进出口量、价齐增。海关统计数据显示，2011年中国农药进出口总量和进出口总金额均实现两位数增长。2011年1～10月份，我国共进口农药产品44,028吨，同比微降0.1%；货值40,803.3万美元，同比增长11.3%。1～9月份，出口农药61.127万吨，比上年同期增长38.85%；金额1,850,697,180美元，比上年同期增长44.52%。农药制剂出口比例明显上升。从掌握的数据看，这是自2008年以来出口额增长速度首次快于进口额增长速度，说明我国农药的国际竞争力逐步增强。
    中国农药进出口贸易存在的主要问题一是农药产能过剩，特别是部分大宗产品产能严重过剩；二是农药产品同质化严重、缺乏科技含量、缺少知名品牌，只能以压质压价作为出口竞争手段，恶性竞争日益严重；三是跨国公司对中国产品的误导；四是非法贸易损害我国农药整体形象；五是国际公约的压力越来越大。因此，农药生产企业在排产前要充分做好产品市场调研，以降低出口风险。
    3）农药销售渠道及变化情况。近年来，农药的销售渠道比较突出的变化：一是植保部门直接进行农资经营的力量弱化，全国大部分植保部门已经退出农资经营服务；二是一些大的公司或农药生产企业直销渠道增加；三是邮政配送力量逐渐壮大；四是建立在政府招标采购和专业化统防统治基础上的农药统一配送渠道将会逐渐显现出来。目前农药的经销主体有个体工商户、农资承包经营公司、挂靠经营单位个体户、乡镇农技推广中心、县、乡（镇）植保站、村级农药经销点、农药生产企业、农药连锁经营企业及植保专业合作社等单位和个人，已形成了多个经营主体、多种经营方式并存的农药经营格局，农药营销网点遍及千镇万村，结构比较复杂，市场监管面临着更加艰巨的挑战。从市场主趋势来看，连锁经营及政府统防统治采购将成为未来农药市场的主要销售渠道之一。
    4）农药行业面临严峻挑战。一是农药产能过剩仍在加剧。近年来，农药产量连年攀升，而我国用于农业生产的有效需求量远远小于农药产量，造成农药产品大量积压，从而引发价格战。二是农产品质量安全的要求越来越高。目前，消费者对于农产品中农药残留的“零容忍”态度，使得农药在满足病虫害防治、保障粮食丰收的同时，其安全性越来越受到关注。此外，高毒农药的禁限用给生产企业造成较大的压力。三是国外公司竞争的压力，企业出口受阻或减少，转向竞争国内市场。如杀虫剂方面康宽、福戈、稻腾、垄歌等高效杀虫剂对传统的杀虫剂造成很大压力，杀菌剂方面爱苗、拿敌稳、银法利等减少了常规杀菌剂用量，除草剂方面水稻田韩秋好、稻杰、千金、稻喜等对稻田除草剂构成了显著的压力。四是环境的压力越来越大。近年来环保税的征收给国内化工企业带来一定的成本压力，由于技术工艺水平不高、生产设备落后、企业的环保投入少、废弃物的综合利用率不高等原因，我国化工行业的环境污染情况较为严重，是典型的高污染、高耗能行业。五是农药违规使用比较突出。我国现有的分散式小农生产方式，农民安全用药水平较低，决定了农药不合理使用、违规使用在相当长时间仍将存在。从海南豇豆检出水胺硫磷，到北京检出福建乌龙茶含有三氯杀螨醇，都是限用农药被违规使用。
2  2012年农药需求的预测分析
    根据全国31个省（自治区、直辖市）级植保植检站统计、预测分析，2012年全国农药（种植业）需求总量预计为31.94万t（折百，下同），比上年略有增加，增长幅度为4.37%。需求量在1万吨以上的品种有敌敌畏、乙草胺、草甘膦、硫酸铜、多菌灵、莠去津、毒死蜱、敌百虫。需求量在1万吨以上的省份有山东省、广东省、云南省、辽宁省、湖南省、广西壮族自治区、江苏省、河南省、湖北省、黑龙江省、四川省、安徽省、河北省、浙江省、江西省、吉林省。
    1）杀虫剂需求上升。预计需求12.74万吨，同比上年增加3.84%。总的趋势是老品种用量下降、新品种用量上升。其中有机磷类需求9.22万吨，比上年增加4.59%；需求量较大的品种敌敌畏、毒死蜱、敌百虫、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷。氨基甲酸酯类需求0.60万吨，比上年减少13.84%。用量较大的品种异丙威、灭多威、克百威、抗蚜威；增幅较大的品种硫双灭多威、茚虫威、抗蚜威。拟除虫菊酯类需求0.44万吨，比上年有所增加。增长幅度较大的品种有氟氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、高效氯氰菊酯。其他类杀虫剂需求2.47万吨，比上年增加5.97%。用量较大的品种杀虫双、杀虫单、噻嗪酮、吡虫啉、苏云金杆菌（B.t.）、吡蚜酮、灭幼脲。增幅较大的品种是氯虫苯甲酰胺、丁烯氟虫腈、虫酰肼、吡蚜酮、浏阳霉素、甲氨基阿维菌素、噻嗪酮等。此外，从2011年秋种的情况看，在小麦种子处理剂销售、使用旺季，各地小麦种子公司和经销商异常忙碌。预计未来3～5年将会有较大的市场份额。
    2）杀螨剂需求上升。预计需求1.08万吨，增幅11.84%。需求量较大的品种是晶体石硫合剂、炔螨特、哒螨灵、三氯杀螨醇。增幅较大的品种是炔螨特、晶体石硫合剂、三唑锡和螨死净（四螨嗪）。
    3）杀菌剂需求上升。预计需求7.94万吨，同比增加9.1%。需求量较大的品种有硫酸铜、多菌灵、甲基硫菌灵、代森类、井冈霉素、百菌清、三环唑、三唑酮。增幅较大的品种有醚菌酯、菌毒清、拌种双、井冈霉素、苯醚甲环唑、戊唑醇、丙环唑、咯菌腈、代森类、霜霉威、甲霜灵类、咪鲜胺、多菌灵、三唑酮、己唑醇等。
    4）除草剂需求与上年基本持平。预计需求9.82万吨，同比增加0.72%。需求量较大的品种有：草甘膦、乙草胺、莠去津、丁草胺、百草枯、甲草胺、2,4-D丁酯、氟乐灵、二氯喹啉酸、2甲4氯。增幅较大的品种有：西草净、氟吡甲禾灵（盖草能）、咪唑乙烟酸、嗪草酮、甲草胺、吡嘧磺隆、精噁唑禾草灵、丙草胺、氟烯草酸、丙炔氟草胺、氰氟草酯、二甲戊灵。
    5）植物生长调节剂需求上升。预计需求3,473.83吨，同比增加7.88%。需求量较大的品种是乙烯利、缩节胺和多效唑。
    6）杀鼠剂需求下滑。预计需求124.94吨，同比减少26.62%。用量较大的产品有溴敌隆、溴鼠灵、敌鼠钠盐。杀鼠剂大幅下降的原因一是由于近年来卫生、农业部门加大灭鼠力度，使鼠密度大幅度下降；二是由于高毒杀鼠药剂的禁用，改善了生态环境，鼠类天敌有所上升。
    7）仿生农药将成为农药开发、应用的热点。由于化学合成农药开发难度越来越高，为了提高新农药研发效率，从天然物质中寻找新农药的先导物，并进行“仿生”合成，已成为当前新农药开发的热点。仿生具有低毒、与环境相容性好、广谱、高效等特点，其市场将不断扩大，成为未来农药市场的主体产品。近十多年来，农业生物技术的进步，特别是转基因作物的大量种植，给农民带来了巨大的经济效益，但对农药企业而言转基因作物的发展对化学农药的产品结构将会产生明显的影响，特别是对杀虫剂和除草剂的用量影响较大。
    从近10年来我们统计的数据来看，杀虫剂主要受年度害虫发生变化的影响，呈现波动态势，其总体水平不会明显地上升或下降，近两年由于虫害发生总体较轻，特别是水稻“两迁”害虫轻发生，导致杀虫剂用量有所降低；随着经济作物播种面积额不断扩大，杀菌剂用药量逐年上升，但年度间需求也因病害发生情况而呈现一定波动；除草剂需求呈上升趋势，年度间的波动最小，近两年趋于平稳。
3  农药生产企业的机遇
    一是发展粮食生产，需要农药支持。按照促进粮食综合生产能力稳步提升的目标，“十二五”期间，粮食播种面积稳定在16亿亩以上，粮食产能要稳定在10,600亿斤以上，而农药“虫口夺粮”，是保证粮食产量、减灾保产，促进粮食产能提高的重要因素之一。深入开展高产创建，抓园艺作物生产，这些都离不开农药防治作物病虫害保障粮食丰收的巨大作用。二是气候变暖，有利于病虫害的发生，农药用药会增加。农业气象灾害是重要的气象灾害。近年来暖冬造成作物病虫基数增加、越冬死亡率降低，显著增加冬后有效病虫源基数；暖冬造成病虫害发生和迁入期提前、危害期延长、发生面积扩大、危害程度加重；暖冬还造成作物病虫害越冬界限北移，冬季繁殖量或残存数量增加。据估计，因害虫发生世代变化、越冬界限向北扩展、迁飞范围扩大等原因，这些都将增加农药用量。三是2012年全国农作物重大病虫害总体呈重发态势。据我中心预测，2012年农业主要病虫害总发生面积约为55亿亩次，同比增加4%。其中水稻“两迁”害虫、小麦条锈病、玉米螟等总体发生程度重于2011年；二点委夜蛾在黄淮海夏玉米产区大部偏重发生，若幼虫发生高峰期与玉米苗期吻合，仍有爆发可能。小麦赤霉病在江淮麦区、稻瘟病在东北和西南稻区、马铃薯晚疫病在西南高风险发生区和西北常发区均存在大面积流行的威胁。
    十二五期间，发展粮食生产任务很重。目前，农业部正在下大力抓稳定发展粮食生产，抓棉油糖等经济作物生产，抓“菜篮子产品生产”。大规模推进抓粮棉油糖等作物高产创建，大规模推进园艺作物标准园创建，大规模推进专业化统防统治工作，推进国家现代农业示范区建设。这些对我们植保工作、对农药应用是巨大的机遇。我们要认清形势，抓好新产品研发推广工作，积极应对新形势、新变化，做大做强自己，为发展现代农业，防控好农业重大病虫，保障国家粮食安全、保证农产品质量安全作出新的更大的贡献。
    注：主要农作物病虫害发生防治面积数据来源于全国农技中心信息标准处。