2011年是“十二五”规划的开局之年,这一年农药行业面临极其复杂的局面,生产运行遭遇到严重的困难。异常天气造成前期干旱与洪涝,虫情,特别是水稻虫害减轻,延迟了农药市场的动销,能源、运输、原材料价格一路上涨,人民币不断升值,国际经济复苏缓慢,环保压力不断加剧,这都导致了农药生产成本的连续上升,同时国内农药市场又受到进口专利农药的严重冲击,使得竞争更加激烈。但在中央强农惠农富农政策的指引激励下,全行业广大员工同心同德,顽强拼搏,克服困难,保持了农药生产运行的良好态势,取得了较好的成绩,市场供需总体平稳,各项经济指标和经济效益持续稳定增长,农药供应的保障能力进一步提高,为全年粮食产量实现“八连增”、农民收入增长实现“八连快”,作出了积极的贡献。
一、农药产量创新高
根据国家统计局统计,2011年1~12月农药产量列于表1。
2011年1~12月,全国累计生产农药264.8万吨,同比增长21.4%。其中杀虫剂71.1万吨,同比增长16.7%,占总产量的26.9%;杀菌剂15.2万吨,同比增长1.3%,占总产量的5.7%;除草剂117.3万吨,同比增长12.5%,占总产量的44.3%。全国各省市区中,增长幅度超过全国的有:天津(29.8%)、山西(128.2%)、吉林(36.7%)、上海(23.8%)、江苏(24.5%)、江西(23.8%)、山东(23.1%)、河南(202.7%)、湖北(30.0%)、广西(23.8%)、重庆(77.6%)、四川(34.0%)和陕西(44.0%)。在保证农药满足农业生产所需的同时,行业工作重点放在调整产品结构上,努力增加高效、安全、经济、环保的适销品种和新的水性化制剂。2011年各月农药产量及增幅统计见图1。
表 1 2011 年 1 ~ 12 月全国农药产量( 100% 计,万吨)
12 月产量 |
同比( % ) |
1 ~ 12 月累计 |
同比( % ) |
占总产量比例( % ) | |
农药总产量 |
26.7 |
39.1 |
264.8 |
21.4 |
100 |
其中 杀虫剂 |
7.5 |
31.6 |
71.1 |
16.7 |
26.9 |
杀菌剂 |
1.3 |
18.2 |
15.2 |
1.3 |
5.7 |
除草剂 |
11.9 |
29.3 |
117.3 |
12.5 |
44.3 |
表 2 2011 年 1 ~ 12 月全国农药进出口及贸易顺差统计(实物,万吨,亿美元)
农药类别 |
进 口 | ||||||||
12 月 |
1 ~ 12 月累计 | ||||||||
数量 |
同比 ( ± %) |
金额 |
同比 ( ± %) |
数量 |
同比 ( ± %) |
金额 |
同比 ( ± %) | ||
农药 |
0.5 |
23.2 |
0.4 |
23.3 |
5.3 |
4.2 |
4.9 |
16.0 | |
其中 杀虫剂 |
0.1 |
-11.7 |
0.08 |
-8.1 |
0.7 |
-20.4 |
1.1 |
-6.0 | |
杀菌剂 |
0.2 |
20.9 |
0.2 |
11.3 |
1.9 |
33.9 |
2.0 |
39.9 | |
除草剂 |
0.2 |
50.7 |
0.2 |
80.2 |
1.7 |
-15.7 |
1.3 |
7.6 |
出 口 |
贸易顺差 | |||||||||||
12 月 |
1 ~ 12 月 |
12 月 |
同比 ( ± %) |
1 ~ 12 月 |
同比 ( ± %) | |||||||
数量 |
同比 ( ± %) |
金额 |
同比 ( ± %) |
数量 |
同比 ( ± %) |
金额 |
同比 ( ± %) | |||||
6.8 |
5.0 |
2.1 |
10.6 |
79.6 |
29.9 |
24.2 |
36.4 |
1.7 |
7.7 |
19.3 |
42.8 | |
1.3 |
-7.1 |
0.5 |
5.8 |
19.6 |
19.0 |
6.9 |
27.5 |
0.4 |
8.7 |
5.8 |
36.8 | |
0.6 |
-10.5 |
0.3 |
-2.5 |
7.7 |
18.3 |
3.7 |
33.5 |
0.1 |
-14.8 |
1.7 |
27.0 | |
4.7 |
10.5 |
1.2 |
15.4 |
50.1 |
36.5 |
13.0 |
42.1 |
1.1 |
9.6 |
11.7 |
47.4 |
表 3 主要经济指标完成(亿元, 774 家企业)
经济指标 行业分类 |
企业数 |
现价工业总产值 | |||
12 月 |
同比( ± % ) |
1 ~ 12 月 |
同比( ± % ) | ||
农药原药制造 |
774 |
193.1 |
33.3 |
2,024.4 |
27.7 |
其中 化学农药 |
665 |
171.1 |
30.4 |
1,793.9 |
25.6 |
生物源农药 |
109 |
22.0 |
61.1 |
230.6 |
47.0 |
现价销售产值 |
其中出口交货值 |
产品销售率( % ) | |||||||||
12 月 |
同比 ( ± %) |
1 ~ 12 月 累计 |
同比 ( ± %) |
1 ~ 12 月 累计 |
同比 ( ± %) |
12 月 |
同比 ( ± 百分点 ) |
1 ~ 12 月 累计 |
同比 ( ± 百分点 ) | ||
188.9 |
35.7 |
1,973.0 |
28.5 |
236.5 |
10.8 |
97.9 |
1.73 |
97.5 |
0.63 | ||
166.4 |
32.3 |
1,745.8 |
26.3 |
226.4 |
11.4 |
97.3 |
1.40 |
97.3 |
0.55 | ||
22.5 |
67.4 |
227.3 |
48.8 |
10.1 |
-0.7 |
102.2 |
3.86 |
98.6 |
1.20 |
企业数 |
亏损企业数 |
亏损面 ( %) |
亏损企业亏损额 |
利润总额 |
利税总额 | ||||||||
1 ~ 11 月 累计 |
同比 ( ± %) |
1 ~ 11 月 累计 |
1 ~ 11 月 累计 |
同比 ( ± %) |
1 ~ 11 月 累计 |
同比 ( ± %) |
1 ~ 11 月 累计 |
同比 ( ± %) | |||||
773 |
81 |
-4.7 |
10.5 |
9.0 |
93.1 |
100.7 |
23.1 |
139.5 |
25.6 | ||||
665 |
71 |
-5.3 |
10.7 |
8.6 |
96.0 |
83.5 |
18.1 |
115.8 |
20.6 | ||||
108 |
10 |
0.0 |
9.3 |
0.4 |
47.0 |
17.2 |
55.4 |
23.7 |
57.6 |
资产总计 |
主营业务收入 |
负债合计 | |||||
1 ~ 11 月 累计 |
同比 ( ± % ) |
1 ~ 11 月 累计 |
同比 ( ± % ) |
1 ~ 11 月 累计 |
同比 ( ± % ) | ||
1,426.7 |
18.4 |
1,746.5 |
29.5 |
754.1 |
13.1 | ||
1,292.8 |
16.6 |
1,551.0 |
27.6 |
692.4 |
11.1 | ||
134.0 |
39.5 |
195.5 |
47.2 |
61.7 |
42.2 |
图1 2011年各月农药产量及月增幅图
图2 2011年各月农药出口数量及月增幅图
图3 2011年各月现价工业总产值及月增幅图
图4 2011年各月现价销售产值及月增幅图
二、国产农药出口大幅增长
根据国家海关总署统计,2011年全国农药进出口及贸易顺差列于表2。
2011年1~12月,全国累计进口农药5.3万吨,同比增加4.2%,进口农药相当于同期农药产量的2.0%;进口金额4.9亿美元,同比增长16.0%,平均进口单价9,245.3美元/吨,同比上涨12.3%。1~12月份出口农药79.6万吨,同比增长29.9%,出口农药占同期农药产量的30.1%;出口金额24.2亿美元,同比增长36.4%,平均出口单价3,040.2美元/吨,同比提高5.3%。其中除草剂出口50.1万吨,同比增长36.5%,占出口农药总量的62.4%,占同期全国除草剂产量的42.7%;出口金额13.0亿美元,同比增长42.1%,平均出口单价2,594.8美元/吨,同比提高4.6%。1~12月累计农药进出口贸易顺差19.3亿美元,同比增长42.8%。农药行业是石油和化工中为数不多的进出口贸易顺差的行业之一。2011年1~12月各月农药出口量及增幅见图2。
三、各项经济指标和经济效益持续全面增长
根据国家统计局统计,2011年1~12月农药行业经济指标及经济效益列于表3。
2011年1~12月全国农药行业累计完成现价工业总产值2,024.4亿元,同比增长27.7%,其中化学农药原药制造业1,793.9亿元,同比增长25.6%,生物源农药制造业230.6亿元,同比增长47.0%;完成现价销售产值1,973.0亿元,同比增长28.5%,其中化学农药制造业1,745.8亿元,同比增长26.3%,生物源农药制造业227.3亿元,同比增长48.8%,生物源农药销售产值占农药总销售额的11.2%,居世界前列(不计生物技术、转基因产物)。12月份产品销售率为97.9%,同比增长1.73个百分点,1~12月累计产销率为97.5%,同比增加0.6个百分点。1~11月全行业累计实现利润总额100.7亿元,同比增长23.1%,其中生物源农药17.2亿元,同比增长55.4%,增长远高于化学农药;实现利税总额139.5亿元,同比增长25.6%。1~11月累计亏损企业81家,同比下降4.7%,亏损面为10.5%,亏损企业亏损额9.0亿元,同比上升93.1%。各省市区中工业总产值增幅高于全国(25.6%)的有:北京(29.9%)、天津(43.9%)、山西(127.7%)、吉林(49.4%)、上海(27.5%)、江苏(31.5%)、安徽(29.8%)、江西(29.6%)、河南(43.6%)、湖北(48.8%)、重庆(67.9%)、四川(35.0%)、陕西(38.9%)和青海(234.7%);现价销售产值增幅高于全国(26.3%)的有:北京(43.8%)、天津(32.1%)、山西(155.0%)、吉林(56.2%)、上海(26.8%)、江苏(31.8%)、安徽(31.1%)、江西(32.2%)、河南(41.1%)、湖北(55.0%)、重庆(58.3%)、四川(34.2%)、甘肃(66.0%)、青海(29.8%)和宁夏(44.8%)。利润总额增幅高于全国(23.1%)的有:北京(118.2%)、山西(51.2%)、吉林(171.3%)、上海(81.6%)、江苏(44.1%)、安徽(45.6%)、江西(39.4%)、河南(23.7%)、湖北(43.6%)、广西(28.9%)、四川(100.3%)、陕西(58.7%)、青海(401.1%)和宁夏(47.9%)。2011年各月现价工业总产值和现价销售产值及月增幅见图3、图4。
四、固定资产投资规模继续扩大
根据国家统计局统计,1~12月固定资产投资完成情况列于表4。
表4 固定资产投资完成(1~12月累计)
计划投资 (亿元) |
同比 ( %) |
实际完成 |
同比 ( %) |
施工项目 (个) |
同比 ( %) |
新开项目 (个) |
同比 ( %) |
竣工项目 (个) |
同比 ( %) | |
农药原药制造 |
665.9 |
21.0 |
326.8 |
20.6 |
586 |
-4.9 |
397 |
-4.3 |
365 |
-9.4 |
其中 化学农药 |
342.9 |
4.4 |
176.7 |
4.2 |
371 |
-8.6 |
253 |
-5.9 |
248 |
-9.2 |
生物源农药 |
323.0 |
45.5 |
150.1 |
48.2 |
215 |
2.4 |
144 |
-1.4 |
117 |
-10.0 |
表 5 2011 年 12 月农药产品价格指数
产品名称 |
同比(以上年同月 价格为 100 ) |
环比(以上月 价格为 100 ) |
杀虫剂原药 |
101.0 |
100.3 |
有机磷杀虫剂原药 |
100.1 | |
辛硫磷 |
99.9 | |
敌百虫 ≥ 90% |
100.0 | |
氨基甲酸酯杀虫剂原药 |
99.8 | |
拟除虫菊酯杀虫剂原药 |
100.3 | |
氯氟氰菊酯原药 |
100.0 | |
杀螨剂原药 |
100.0 | |
沙蚕毒素类杀虫剂原药 |
99.3 | |
杀虫双 |
100.0 | |
杂环类杀虫剂原药 |
101.5 | |
生物化学农药及微生物农药 |
103.7 |
100.6 |
阿维菌素 |
100.0 | |
甲维盐 |
100.2 | |
杀菌剂原药 |
99.8 |
99.9 |
百菌清原粉 |
97.8 | |
多菌灵 |
100.2 | |
甲基硫菌灵 |
100.2 | |
三环唑原药 |
105.9 | |
丙环唑原药 |
98.9 | |
井冈霉素水剂 |
102.3 | |
除草剂原药 |
99.9 |
100.3 |
酰胺类除草剂原药 |
100.0 | |
有机磷类除草剂原药 |
99.7 | |
41% 草甘膦 |
98.4 | |
三氮苯类除草剂原药 |
100.0 | |
苯氧羧酸类除草剂原药 |
101.4 | |
磺酰脲类除草剂原药 |
100.0 | |
杂环类除草剂原药 |
101.4 | |
百草枯 |
100.0 | |
植物生长调节剂原药 |
99.1 |
1~12月累计计划投资665.9亿元,同比增长21.0%,实际完成326.8亿元,同比增长20.6%,施工项目586项,同比下降4.9%,竣工项目365项,同比下降9.4%。
五、市场价格总体稳中略升
2011年12月农药行业生产者出厂价格指数,同比(以上年同月价格为100)为100.5,累计同比(以上年同期累计价格为100),则为101.4。农药产品价格指数见表5。
六、2011年农药生产运行的特点及存在的问题
1 极端天气影响用药。上半年干旱洪涝灾害频发,影响农业生产,虫情,特别是水稻害虫较轻,杀虫剂需求量下降,后期水稻虫害严重又拉动需求上升。农业总体农药需求刚性增加,市场供销较旺,但农药供大于求,竞争剧烈。
2 农药行业努力克服自然灾害及原材料能源上涨导致生产成本不断上升等各种不利因素,保持生产正常运行,提高农药供应的保障能力,农药产量再创历史新高,满足了农业生产防治病虫草害的需要,保证了我国粮食连续8年增产。
3 国产农药出口大幅增长,但下半年增幅有所回落(见图2),人民币连续升值挤压了出口利润。据统计,2011年农药制剂产品出口量超过了原药(以实物计),这是国产农药出口贸易中的可喜现象,表明我国农药出口的国际竞争力在不断增强。
4 行业生产运行各项经济指标及经济效益稳定增长,但行业平均利润率仅为5%。不少农药上市公司(这些企业是行业的骨干和先进企业)都出现利润下降甚至亏损,所以行业中存在农药市场“低迷”、“不景气”、“小年”反映较强。
5 行业工作重点始终放在调整产品结构和转变增长方式上。努力发展高效、安全、经济和环保的新农药和水性化新制剂,增加适销对路的产品,如吡蚜酮、毒死蜱、吡虫啉、多菌灵、三唑类杀菌剂、醚菌酯、2,4-滴、百草枯、乙烯利等。2011年6月15日,国家农业部、工信部、环保部、质检总局、工商总局等五个部门联合发布了第1586号公告,明确了自2011年10月31日起,撤销(撤回)苯线磷等10种高毒农药的登记证和生产许可,2013年10月31日起停止销售和使用。其余12种高毒农药则本着成熟一个、禁用一个的原则实施禁用限用。这是农药产品结构调整的又一大重要进展。
6 市场农药销售价格稳中略升,但各品种表现不一。畅销品种价格上升,而大宗品种如草甘膦、乙草胺、阿维菌素等价格在低位徘徊,其利润率甚至不到2%,企业开工率较低。
当前生产存在的问题和困难主要是能源、原材料价格不断上涨,环保压力不断增强,市场无序竞争加剧,致使企业生产成本不断上升及利润萎缩。其根本原因还是在于农药行业结构性矛盾突出:企业集中度低,小而分散,产品和产业结构不尽合理,产品同质化严重,产能过剩,科技创新能力弱,三废治理缺乏强有力的技术措施等。国家已正式发布了《农药行业“十二五”发展规划》(详见《农药快讯》2012年第4期第1页),农药行业要以规划发布为契机,认真地、真正地贯彻落实科学发展观,以科技创新为主线,以转变增长方式为核心,农药企业要把主要精力放在调整产品结构和产业结构上来,增强企业的核心竞争力,落实“十二五”规划提出的各项政策措施,力争全面实施规划目标,从根本上改善农药企业的生产经营状况。
七、2012年展望
根据农业部农技推广中心汇总全国31个省(市、区)植保站统计,2012年全国农药商品需求总量预计为98.4万吨,折纯为31.36万吨,较2011年增长2.48%。其中杀虫剂12.41万吨,同比增长1.2%,总趋势是老品种下降,新品种上升。有机磷杀虫剂需9.11万吨,增长3.24%;氨基甲酸酯类杀虫剂需0.58万吨,同比下降17.44%;菊酯类杀虫剂需0.37万吨,同比下降11.87%;其他杀虫剂需2.36万吨,同比增长1.38%;杀螨剂需求1.06万吨,同比增长9.08%。杀菌剂需7.81万吨,较2011年增加7.26%,其中小麦种子处理剂,预计3~5年内有较大市场。除草剂需9.73万吨,与2011年持平。需求较大的品种有乙草胺、草甘膦、莠去津、丁草胺、百草枯、甲草胺、2,4-滴丁酯、氟乐灵、二氯喹啉酸、2甲4氯等。植物生长调节剂需3,458.6吨,较2011年增长7.41%,需求较大的品种有乙烯利、缩节胺(甲哌鎓)和多效唑等,需求量下降较大的是芸苔素内酯。杀鼠剂需94.30吨,同比下降46.73%,其中杀鼠灵需求有所上升。今年中央一号文件特别强调要加强农业生产的科学技术投入、提高科学技术水平。农业部雷厉风行提出了落实措施与目标。科学合理使用农药防治病虫草害,是农业科技进步的重要内容。中央一号文件以及一系列强农惠农富农政策必将激发广大农民“科学种田”的积极性,加大农药等农资的投入,这对农药行业来说是利好的机遇,但更重要的是加重了农药行业的社会责任。农药企业要乘势而上,千方百计搞好生产,提供更多更好价廉质优的高效、安全、经济、环保的适销对路的新产品和新制剂,同时要努力搞好技术服务,深入田间地头协助农民做好科学安全用药,帮助农民增加收入,实现连续第9个粮食丰收年。