2012年第一季度,中国石油和化学工业经济增幅明显回落,但运行总体平稳。市场供给较为充裕,价格总水平涨幅稳中趋缓。从国家统计局和海关总署发布的各项统计来看,农药行业各项经济指标均保持平稳,但不能忽视行业中存在的问题,如原材料价格的进一步上扬、产能过剩以及产品同质化问题依然突出、国外专利产品国内市场份额加大、招工困难等。
1 2012年一季度运行情况及行业运行主要特点
1.1 极端天气影响用药
2012年第一季度,由于气温较往年偏低,影响农业生产,与此同时病虫害发生情况偏轻,农药市场启动较晚。
表 1 2012 年 1 ~ 3 月全国农药产量( 100% 计,万吨)
农药类别 |
3 月 |
同比(± % ) |
1 ~ 3 月累计 |
同比(± % ) |
占总产量比例( % ) |
农药总产量 |
30.6 |
11.5 |
83.8 |
20.3 |
100.0 |
其中 杀虫剂 |
6.4 |
-20.5 |
18.3 |
-10.4 |
21.8 |
杀菌剂 |
1.1 |
-28.4 |
3.1 |
-16.4 |
3.7 |
除草剂 |
14.0 |
40.7 |
37.1 |
41.1 |
44.3 |
资料来源:国家统计局。 |
表 2 2012 年一季度全国农药进口统计(实物,万吨,亿美元)
农药类别 |
3 月 |
|
1 ~ 3 月累计 | ||||||
数量 |
同比( ± % ) |
金额 |
同比( ± % ) |
数量 |
同比( ± % ) |
金额 |
同比( ± % ) | ||
农药 |
0.8 |
16.7 |
0.63 |
-14.1 |
|
2.07 |
26.0 |
1.70 |
13.5 |
其中 杀虫剂 |
0.13 |
12.3 |
0.17 |
-36.9 |
|
0.25 |
28.7 |
0.42 |
9.3 |
杀菌剂 |
0.24 |
2.6 |
0.23 |
11.7 |
|
0.68 |
39.5 |
0.69 |
38.6 |
除草剂 |
0.34 |
45.4 |
0.18 |
-11.4 |
|
0.91 |
27.0 |
0.49 |
-0.8 |
表 3 2012 年一季度各月全国农药进口价格统计(美元 / 吨)
|
1 月 |
2 月 |
3 月 |
一季度平均 |
同比 (± % ) |
农药 |
9,848.7 ( 7,505.2 ) |
7,717.4 ( 9,336.4 ) |
7,861.4 ( 10,686.0 ) |
8,212.6 ( 9,147.4 ) |
-10.2 |
其中 杀虫剂 |
23,602.4 ( 13,359.6 ) |
17,340.6 ( 14,218.8 ) |
13,614.6 ( 24,257.6 ) |
16,800.0 ( 19,711.9 ) |
-14.8 |
杀菌剂 |
9,936.6 ( 11,211.6 ) |
10,537.8 ( 11,287.6 ) |
9,810.9 ( 9,012.9 ) |
10,147 ( 10,180.4 ) |
0.0 |
除草剂 |
7,928.6 ( 5,341.0 ) |
4,740.9 ( 8,446.3 ) |
5,173.6 ( 8,489.0 ) |
5,384.6 ( 6,905.1 ) |
-22.0 |
注:()内为 2011 年同期价格。 |
农药类别 |
出 口 |
贸易顺差 | |||||||||||
3 月 |
|
1 ~ 3 月累计 |
3 月 |
同比 (± % ) |
1 ~ 3 月累计 |
同比 (± % ) | |||||||
数量 |
同比 (± % ) |
金额 |
同比 (± % ) |
数量 |
同比 (± % ) |
金额 |
同比 (± % ) | ||||||
农药 |
9.32 |
9.5 |
2.87 |
10.9 |
|
23.08 |
12.2 |
7.33 |
15.3 |
2.24 |
20.8 |
5.63 |
15.9 |
其中 杀虫剂 |
1.98 |
-1.6 |
0.70 |
5.4 |
|
4.36 |
-5.1 |
1.68 |
12.5 |
0.53 |
34.8 |
1.26 |
13.6 |
杀菌剂 |
0.69 |
-7.1 |
0.37 |
-7.8 |
|
1.84 |
-4.2 |
0.94 |
-5.7 |
0.13 |
-29.3 |
0.25 |
-49.5 |
除草剂 |
6.36 |
14.8 |
1.74 |
14.8 |
|
16.27 |
19.7 |
4.54 |
22.8 |
1.56 |
23.1 |
4.05 |
26.4 |
资料来源:海关总署。
1.5 行业利润增长较快,行业恢复态势显现
表 5 主要经济指标完成情况(亿元, 806 家企业)
经济指标 行业分类 |
企业数 |
现价工业总产值 | |||
3 月 |
同比( ± % ) |
1 ~ 3 月 |
同比( ± % ) | ||
农药原药制造 |
806 |
205.3 |
14.8 |
533.4 |
22.2 |
其中 化学农药 |
690 |
179.2 |
11.4 |
469.1 |
18.8 |
生物源农药 |
116 |
26.1 |
45.5 |
64.3 |
54.1 |
现价销售产值 |
|
其中出口交货值 |
|
产品销售率( % ) | |||||||
3 月 |
同比 ( ± % ) |
1 ~ 3 月 累计 |
同比 ( ± % ) |
1 ~ 3 月 累计 |
同比 ( ± % ) |
3 月 |
同比 ( ± 百分点) |
1 ~ 3 月 累计 |
同比 ( ± 百分点) | ||
197.0 |
13.3 |
506.5 |
21.1 |
|
70.9 |
30.8 |
|
96.0 |
-1.33 |
95.0 |
-0.86 |
172.4 |
10.6 |
445.5 |
18.2 |
|
68.7 |
33.1 |
|
96.2 |
-0.69 |
95.0 |
-0.50 |
24.6 |
35.9 |
61.0 |
47.5 |
|
2.3 |
-14.4 |
|
94.4 |
-6.63 |
94.9 |
-4.25 |
亏损企业数 |
|
亏损面( % ) |
|
亏损企业亏损额 |
|
利润总额 |
|
利税总额 | ||||
1 ~ 2 月 累计 |
同比 ( ± % ) |
1 ~ 2 月 累计 |
1 ~ 2 月 累计 |
同比 ( ± % ) |
1 ~ 2 月 累计 |
同比 ( ± % ) |
1 ~ 2 月 累计 |
同比 (± % ) | ||||
163 |
-0.6 |
|
20.2 |
|
2.8 |
3.6 |
|
16.4 |
56.3 |
|
22.4 |
45.3 |
143 |
1.4 |
|
20.7 |
|
2.6 |
7.9 |
|
14.3 |
51.2 |
|
19.1 |
38.4 |
20 |
-13.0 |
|
17.2 |
|
0.2 |
-34.8 |
|
2.1 |
103.1 |
|
3.3 |
105.3 |
资产总计 |
|
主营业务收入 |
|
负债合计 | |||
1 ~ 2 月 累计 |
同比 ( ± % ) |
1 ~ 2 月 累计 |
同比 ( ± % ) |
1 ~ 2 月 累计 |
同比 ( ± % ) | ||
1435.9 |
12.8 |
|
293.5 |
25.7 |
|
783.7 |
9.7 |
1298.1 |
11.4 |
|
258.9 |
22.5 |
|
710.1 |
8.1 |
137.8 |
27.4 |
|
34.6 |
56.0 |
|
73.6 |
28.5 |
资料来源:国家统计局。
表6 固定资产投资完成情况(1~3月累计)
|
计划投资 (亿元) |
同比 ( ± % ) |
实际完成 |
同比 ( ± % ) |
施工项目 (个) |
同比 ( ± % ) |
新开项目 (个) |
同比 ( ± % ) |
竣工项目 (个) |
同比 ( ± % ) |
农药原药制造 |
392.7 |
46.3 |
55.8 |
37.8 |
213 |
0.9 |
72 |
-2.7 |
36 |
0.0 |
其中 化学农药 |
196.1 |
20.9 |
31.2 |
22.7 |
130 |
-8.5 |
45 |
-13.5 |
23 |
-4.2 |
生物源农药 |
196.7 |
85.0 |
24.6 |
63.2 |
83 |
20.3 |
27 |
22.7 |
13 |
8.3 |
表 7 产品价格指数
产品价格指数以上年同月份为 100 |
产品价格指数(环比) |
杀虫(螨)剂原药同比为 101.3 |
100.3 |
有机磷杀虫剂原药 |
100.0 |
辛硫磷 |
100.2 |
敌百虫原药 |
100.0 |
氨基甲酸酯类杀虫剂原药 |
101.0 |
拟除虫菊酯原药 |
100.0 |
沙蚕毒素类杀虫剂 |
100.0 |
阿维菌素 |
100.0 |
杀菌剂原药 100.1 |
99.8 |
百菌清 |
99.3 |
多菌灵 |
0.0 |
三环唑 |
108.0 |
丙环唑 |
98.3 |
井冈水剂 |
103.4 |
除草剂原药 103.1 |
100.0 |
41% 草甘膦水剂 |
100.0 |
百草枯 |
100.0 |
植物生长调节剂 |
100.1 |
1.6 农药价格保持平稳
从生产者出厂价格指数来看(表7),农药制造同比(以上年同月价格为100)为102.1;累计同比(以上年同期累计价格为100)为102.1,各类农药价格保持平稳,其中三环唑价格环比增幅最大。
2 2012年二季度预测及建议
二季度进入用药旺季,根据各省市预测,今年的病虫草害要重于去年,用药量亦增长3%~6%。二季度出口预计也将保持平稳增长态势。但不能忽视上游原材料价格对行业利润的挤压,国外专利产品对国内非专利市场的挤压,以及产能过剩继续对市场价格的挤压。
目前,国外专利产品在我国的市场占有率不断增加。我国粮食要保证自给自足,同样国内农药市场也不能拱手相让。就长期而言,我国农药行业研发创新潜力巨大。今年2月份工信部颁布的《农药工业“十二五”发展规划》以及2012年印发的中央一号文件《关于加快推进农业科技创新 持续增强农产品供给保障能力的若干意见》等,都对农药行业的发展提出要求,包括提高科技创新能力、加快产业结构调整、改善农药产品结构以及提高植保技术服务能力等,这将为进一步加快提高农药行业的水平、增强国际竞争力等提供有力的政策支持。