近年来,全球水稻田除草剂市场虽有起伏,但基本呈现平稳态势。水稻田除草剂的市场分布此消彼长,其中,日本水稻田除草剂市场地位下降,而中国的市场地位明显抬升。水稻田除草剂中的前十大产品成员未动,只是位次发生了变化,其中最引人关注的是,五氟磺草胺的王牌地位被撼动,取而代之的是氰氟草酯。
与其他市场领域一样,水稻田除草剂的新产品上市乏力。2015年,拜耳氟酮磺草胺上市,这也是新产品开发中相比2014年的唯一变化。
1 全球水稻田除草剂市场
2015年,全球水稻田除草剂销售额为19.28亿美元,同比下降7.7%;2010—2015年复合年增长率为-0.4%。近年来,全球水稻田除草剂市场呈现平稳态势。
表1 近5年全球水稻田除草剂市场
|
2010年 |
2014年 |
2015年 |
2015/14年同比增长率(%) |
2010—2015年复合年增长率(%) |
水稻田除草剂销售额(亿美元) |
19.70 |
20.89 |
19.28 |
-7.7 |
-0.4 |
占全球作物用除草剂市场份额(%) |
10.7 |
8.7 |
8.9 |
n.a. |
n.a. |
占全球作物用农药市场份额(%) |
4.8 |
3.7 |
3.8 |
n.a. |
n.a. |
水稻种植面积(亿公顷) |
1.577 |
1.611 |
1.590 |
-1.3 |
+0.2 |
日本虽仍为水稻田除草剂第一大国,其市场占全球水稻田除草剂市场的27.8%,但较上年下降了2.8个百分点;中国位居第二,所占份额为21.1%,较上年增加2.4个百分点。另外,美国的水稻田除草剂市场份额较上年有所提高,从而与巴西齐名于世界第三。日本水稻田除草剂市场份额的下降,基本被中国、美国和印度所填平。
2015年,全球水稻田除草剂前十大产品依次为:氰氟草酯、五氟磺草胺、丁草胺、丙草胺、双唑草腈、双草醚、二氯喹啉酸、苄嘧磺隆、灭草松和敌稗等。其中,氰氟草酯超越了五氟磺草胺,成为全球水稻田除草剂中的新擂主;丁草胺、双唑草腈和二氯喹啉酸的市场地位也都有所提升。
2015年,全球水稻田除草剂前十大市场包括:日本、中国、巴西、美国、印度、越南、泰国、意大利、韩国和印尼等。这与2014年相比,没有变化。
表2 2014—2015年全球水稻田除草剂市场(按国家或地区分)
国家或地区 |
2014年 |
2015年 | ||
所占份额(%) |
销售额(亿美元)1 |
所占份额(%) |
销售额(亿美元)1 | |
日本 |
30.6 |
6.40 |
27.8 |
5.36 |
中国 |
18.7 |
3.90 |
21.1 |
4.07 |
巴西 |
5.7 |
1.19 |
5.5 |
1.06 |
美国 |
5.3 |
1.11 |
5.5 |
1.06 |
印度 |
5.0 |
1.04 |
5.3 |
1.02 |
欧洲 |
4.4 |
0.92 |
4.2 |
0.81 |
韩国 |
2.5 |
0.52 |
2.5 |
0.48 |
亚洲其他地区 |
17.9 |
3.74 |
17.9 |
3.45 |
拉美其他地区 |
6.6 |
1.38 |
6.6 |
1.27 |
世界其他地区 |
3.3 |
0.69 |
3.6 |
0.69 |
总计 |
100.0 |
20.89 |
100.0 |
19.28 |
1 根据所占份额计算而来。
表3 2014—2015年全球水稻田除草剂中的领先产品和领先市场
2014年 |
2015年 | ||||||
序号 |
产 品 |
序号 |
国家 |
序号 |
产 品 |
序号 |
国家 |
1 |
五氟磺草胺(penoxsulam) |
1 |
日本 |
1 |
氰氟草酯 |
1 |
日本 |
2 |
氰氟草酯(cyhalofop-butyl) |
2 |
中国 |
2 |
五氟磺草胺 |
2 |
中国 |
3 |
丙草胺(pretilachlor) |
3 |
巴西 |
3 |
丁草胺 |
3 |
巴西 |
4 |
丁草胺(butachlor) |
4 |
美国 |
4 |
丙草胺 |
4 |
美国 |
5 |
双草醚(bispyribac-sodium) |
5 |
印度 |
5 |
双唑草腈 |
5 |
印度 |
6 |
双唑草腈(pyraclonil) |
6 |
越南 |
6 |
双草醚 |
6 |
越南 |
7 |
灭草松(bentazone) |
7 |
泰国 |
7 |
二氯喹啉酸 |
7 |
泰国 |
8 |
苄嘧磺隆(bensulfuron) |
8 |
意大利 |
8 |
苄嘧磺隆 |
8 |
意大利 |
9 |
二氯喹啉酸(quinclorac) |
9 |
韩国 |
9 |
灭草松 |
9 |
韩国 |
10 |
敌稗(propanil) |
10 |
印尼 |
10 |
敌稗 |
10 |
印尼 |
2 全球水稻田主要除草剂
在水稻田禾本科杂草防治剂中,种植前使用的除草剂主要为禾草敌(molinate)等;芽前除草剂主要有丁草胺(butachlor)等;芽后除草剂主要包括莎稗磷(anilofos)、氰氟草酯(cyhalofop-butyl)、四唑酰草胺(fentrazamide)和溴丁酰草胺(bromobutide)等;芽前和芽后皆可使用的除草剂主要包括苯噻酰草胺(mefenacet)、嘧草醚(pyriminobac)、二氯喹啉酸(quinclorac)、pyrimisulfan、唑草胺(cafenstrole)和噁嗪草酮(oxaziclomefone)等。
在同时防除水稻田禾本科杂草和阔叶杂草的除草剂中,异噁草松(clomazone)既可用于种植前,也可用于芽前除草;芽前、芽后都可使用的除草剂主要包括苄嘧磺隆(bensulfuron)、五氟磺草胺(penoxsulam)、双唑草腈(pyraclonil)、吡嘧磺隆(pyrazosulfuron)、双环磺草酮(benzobicyclon)和甲咪唑烟酸(imazapic)等;芽前除草剂主要有噁草酮(oxadiazon)、吡唑特(pyrazolynate)、禾草丹(thiobencarb)和环戊噁草酮(pentoxazone)等;芽后除草剂主要包括丙嗪嘧磺隆(propyrisulfuron)、丙草胺(pretilachlor)、双草醚(bispyribac)、敌稗(propanil)和环丙嘧磺隆(cyclosulfamuron)等;种植前、芽前、芽后都可使用的除草剂主要包括咪唑乙烟酸(imazethapyr)、二甲戊灵(pendimethalin)和乙氧氟草醚(oxyfluorfen)等。
在水稻田阔叶杂草防治剂中,有芽前和芽后都可使用的唑吡嘧磺隆(imazosulfuron)和氯吡嘧磺隆(halosulfuron)等;有芽后除草剂甲磺隆(metsulfuron)、灭草松(bentazone)、四唑嘧磺隆(azimsulfuron)和2,4-滴(2,4-D)等。
3 最近上市及开发中的水稻田除草剂
2009—2015年间,全球共有7个新的水稻田除草剂上市,它们分别为:丙嗪嘧磺隆、pyrimisulfan、双唑草腈、嗪吡嘧磺隆、ipfencarbazone、fenoxasulfone、氟酮磺草胺;也有5个新产品正在开发中,它们分别是:氯氟吡啶酯(商品名Rinskor)、fenquinotrione、lancotrione-sodium、cyclopyrimorate和F9600。
表4 最近上市的水稻田除草剂
上市时间(年) |
有效成分 |
商品名 |
开发公司 |
防治谱 |
用药适期 | |
中文通用名 |
英文通用名 | |||||
2009 |
丙嗪嘧磺隆 |
propyrisulfuron |
|
住友化学 |
交叉防治谱 |
|
2009 |
|
pyrimisulfan |
|
组合化学 |
禾本科杂草 |
芽前/芽后 |
2009 |
双唑草腈 |
pyraclonil |
|
Kyoyu Agri |
禾本科/阔叶杂草 |
|
2012 |
嗪吡嘧磺隆 |
metazosulfuron |
Altair |
日产化学 |
禾本科/阔叶杂草 |
|
2014 |
|
ipfencarbazone |
|
北兴化学 |
禾本科/阔叶杂草 |
芽前/芽后 |
2014 |
|
fenoxasulfone |
Hiecut |
组合化学 |
禾本科/阔叶杂草 |
芽前/芽后 |
2015 |
氟酮磺草胺 |
triafamone |
|
拜耳 |
一年生杂草 |
芽前/芽后 |
表5 全球正在开发中的水稻田除草剂
有效成分 |
开发公司 |
开发代码 |
防治谱 |
施药适期 |
氯氟吡啶酯(florpyrauxifen-benzyl) |
陶氏益农 |
XDE-848 |
禾本科/阔叶杂草 |
芽后 |
fenquinotrione |
组合化学 |
KIH 3653 |
|
|
lancotrione-sodium |
石原产业 |
SL-261 |
禾本科/阔叶杂草 |
芽前/芽后 |
cyclopyrimorate |
三井化学 |
H-965 |
|
|
F9600 |
富美实 |
F9600 |
禾本科/阔叶杂草 |
|