4月,北半球春季到来,各个国家也进入了春耕农忙时期。这一时期通常也是农化公司异常忙碌的季节。除了产品推介之外,针对每年特有的、突发的病虫草害,公司会向当地政府申请豁免登记或者特别登记,为农民尽快提供可用的产品。
近期,在追踪一些产品的登记及推广动态中发现了几条产品线索,均指向了一个具有市场发展潜力的品种精异丙甲草胺。
富美实Spartan Elite除草剂(精异丙甲草胺+甲磺草胺)获得了美国达科他州的地方特别登记,用于当地干豆田中常规及ALS抗性地肤杂草的防除;先正达在西班牙针对玉米种植者推介了其新三元复配玉米除草剂Lumax(精异丙甲草胺+硝磺草酮+特丁津),进一步丰富和完善了公司苗前除草剂产品线;UPL(联合磷化)在美国登记推出了首个含有精异丙甲草胺的后专利时代产品Moccasin,产品登记用于大豆、棉花、花生和玉米等系列作物。
精异丙甲草胺自1997年就上市销售,2001年其美国专利已经过期。这样一个老产品,为何能持续不断地吸引专利及非专利公司开发各类混配制剂?目前该产品的中国的生产和市场情况如何?未来又有哪些发展前景?
精异丙甲草胺成分开发史
精异丙甲草胺是由原汽巴-嘉基公司(现先正达)在1982年发现的的氯乙酰胺类选择性除草剂。1995年,先正达通过特定的催化剂合成得到精异丙甲草胺(含80%~100%的S-体和20%~0的R-异构体)。1996年,先正达10,000吨/年精异丙甲草胺生产装置建成,先正达公司生产的精异丙甲草胺S-体含量可达96%。此后,先正达公司对该有效成分进行了重新登记,并更名为精异丙甲草胺,商品名Dual Gold®(金都尔)。1997年精异丙甲草胺在美国上市,2001年10月16日其化合物专利过期。
精异丙甲草胺同异丙甲草胺一样,为细胞分裂抑制剂,主要通过抑制长链脂肪酸的合成而抑制细胞的生长。精异丙甲草胺除具有异丙甲草胺的优点外,在安全性和防治效果上比异丙甲草胺更胜一筹,同时,根据毒理学研究结果,其毒性要比异丙甲草胺低,甚至只有后者毒性的十分之一。
精异丙甲草胺全球登记及上市情况
国外登记及上市情况
表1 先正达在主要市场的登记产品汇总
国别 |
登记公司 |
产品明细 |
商品名 |
欧盟 |
先正达 |
960 g/L精异丙甲草胺乳油 |
— |
美国 |
先正达 |
96.0%精异丙甲草胺原药 |
— |
82.4%精异丙甲草胺乳油 |
Dual Ⅱ magnum、Dupont cinch、Charger max、Brawl Ⅱ | ||
59.1%精异丙甲草胺·莠去津(26.1%+33.0%)可溶液剂 |
Dupont cinch atz、Bicep Ⅱ magnum、Brawl Ⅱ atz、Charger max atz、Brawn | ||
63.9%精异丙甲草胺·莠去津(35.8%+28.1%)可溶液剂 |
Dupont cinch atz lite、Bicep lite Ⅱ magnum、Charger max atz lite | ||
83.7%精异丙甲草胺乳油 |
Charger basic、Dual magnum、Bicep magnum | ||
84.3%精异丙甲草胺·嗪草酮(68.1%+16.2%)乳油 |
Boundary、Camix | ||
52.3%精异丙甲草胺·草甘膦异丙胺盐·莠去津(18.6%+10.8%+22.9%)乳油 |
Expert | ||
50.8%精异丙甲草胺·草甘膦(29.0%+21.8%)乳油 |
Sequence | ||
43.34%精异丙甲草胺·硝磺草酮·莠去津(29.4%+2.94%+11.0%)乳油 |
Lumax | ||
59.1%精异丙甲草胺·莠去津(26.1%+33.0%)乳油 |
Dupont cinch atz | ||
40.44%精异丙甲草胺·硝磺草酮·莠去津(19.0%+2.44%+19.0%)乳油 |
Lexar | ||
56.6%精异丙甲草胺·氟磺胺草醚(46.4%+10.2%)乳油 |
Prefix | ||
英国 |
先正达 |
960 g/L精异丙甲草胺乳油 |
Dual Gold |
|
Clayton Plant Protection |
960 g/L精异丙甲草胺乳油 |
Clayton Smelter |
加拿大 |
先正达 |
96%精异丙甲草胺原药 |
— |
915 g/L精异丙甲草胺乳油 |
DUAL MAGNUM、DUALⅡ MAGNUM | ||
720 g/L精异丙甲草胺·莠去津(400 g/L+320 g/L)液体制剂 |
PRIMEXTRA Ⅱ MAGNUM | ||
陶氏益农 |
924.7 g/L精异丙甲草胺·唑嘧磺草胺(879.4 g/L+45.3 g/L)液体制剂 |
Broadstrike Dual Magnum | |
先正达 |
525 g/L精异丙甲草胺·草甘膦·硝磺草酮制剂 |
HALEX GT | |
720 g/L精异丙甲草胺·莠去津(400 g/L+320 g/L)液体制剂 |
PRIMEXTRA Ⅱ MAGNUM | ||
777 g/L精异丙甲草胺·嗪草酮(628 g/L+149 g/L)乳油 |
BOUNDARY LQD | ||
439.8 g/L精异丙甲草胺·莠去津·硝磺草酮(298 g/L+112 g/L+29.8 g/L)悬浮剂 |
LUMAX EZ | ||
441.1 g/L精异丙甲草胺·硝磺草酮(401 g/L+40.1 g/L)悬浮剂 |
ZEMAXTM | ||
412.6 g/L精异丙甲草胺·硝磺草酮·莠去津·bicyclopyrone(257 g/L+28.5 g/L+120 g/L+7.1 g/L)悬浮剂 |
ACURON |
在美国这一主要市场中,先正达凭借其产能布局和不断推出
从产品开发思路来看,精异丙甲草胺一直是先正达除草剂混剂开发中的一员大将。2016年,为了解决长期困扰种植户的抗性杂草问题,提供更为强劲的芽前残效除草剂,先正达向市场投放最新开发的四元混配除草剂Acuron及其系列产品。Acuron含有莠去津、bicyclopyrone、硝磺草酮和精异丙甲草胺,是市场中表现最好的玉米田除草剂之一。仅在2016年,Acuron上市一年的销售额即超过2亿美元,获得了巨大的成功。在2017年第一季度的财报中,先正达披露Acuron和其最早上市的精异丙甲草胺产品Dual Gold产品仍持续走俏。
中国登记及市场情况
表2 我国登记的精异丙甲草胺产品
登记产品 |
剂型 |
生产企业 |
精异丙甲草胺960克/升 |
乳油 |
山东奥坤生物科技有限公司 |
精异丙甲草胺350克/升、莠去津320克/升 |
悬乳剂 |
瑞士先正达作物保护有限公司 |
精异丙甲草胺98% |
原药 |
潍坊中农联合化工有限公司 |
精异丙甲草胺960克/升 |
乳油 |
山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
精异丙甲草胺96% |
原药 |
江苏皇马农化有限公司 |
精异丙甲草胺960克/升 |
乳油 |
山东惠民中联生物科技有限公司 |
精异丙甲草胺96% |
原药 |
瑞士先正达作物保护有限公司 |
精异丙甲草胺960克/升 |
乳油 |
瑞士先正达作物保护有限公司 |
精异丙甲草胺28%、莠去津25% |
悬浮剂 |
潍坊中农联合化工有限公司 |
莠去津10.8%、精异丙甲草胺24.7%、硝磺草酮3% |
悬乳剂 |
瑞士先正达作物保护有限公司 |
精异丙甲草胺96% |
原药 |
印度联合磷化物有限公司 |
精异丙甲草胺960克/升 |
乳油 |
山东绿霸化工股份有限公司 |
精异丙甲草胺350克/升、莠去津 320克/升 |
悬乳剂 |
先正达南通作物保护有限公司 |
精异丙甲草胺960克/升 |
乳油 |
山东中禾化学有限公司 |
精异丙甲草胺960克/升 |
乳油 |
潍坊中农联合化工有限公司 |
精异丙甲草胺96% |
原药 |
山东侨昌化学有限公司 |
精异丙甲草胺96% |
原药 |
安徽中山化工有限公司 |
精异丙甲草胺96% |
原药 |
江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
精异丙甲草胺96% |
原药 |
西安近代科技实业有限公司 |
精异丙甲草胺96% |
原药 |
浙江禾本科技有限公司 |
精异丙甲草胺97% |
原药 |
中农发河南农化有限公司 |
精异丙甲草胺960克/升 |
乳油 |
山东省青岛金尔农化研制开发有限公司 |
精异丙甲草胺98% |
原药 |
四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 |
精异丙甲草胺960克/升 |
乳油 |
山东滨农科技有限公司 |
精异丙甲草胺98% |
原药 |
山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
精异丙甲草胺96% |
原药 |
江苏汇丰科技有限公司 |
精异丙甲草胺96% |
原药 |
江苏优士化学有限公司 |
精异丙甲草胺96% |
原药 |
山东中农民昌化学工业有限公司 |
精异丙甲草胺960克/升 |
乳油 |
先正达(苏州)作物保护有限公司 |
精异丙甲草胺96% |
原药 |
江苏长青农化股份有限公司 |
精异丙甲草胺98% |
原药 |
杭州颖泰生物科技有限公司 |
精异丙甲草胺24.7%、硝磺草酮3%、莠去津10.8% |
悬乳剂 |
先正达(苏州)作物保护有限公司 |
精异丙甲草胺45% |
微囊悬浮剂 |
江苏明德立达作物科技有限公司 |
精异丙甲草胺350克/升、莠去津320克/升 |
悬乳剂 |
先正达(苏州)作物保护有限公司 |
莠去津10.8%、精异丙甲草胺29.3%、硝磺草酮2.9% |
可分散油悬浮剂 |
陕西美邦农药有限公司 |
精异丙甲草胺96% |
原药 |
上虞颖泰精细化工有限公司 |
乙氧氟草醚6%、精异丙甲草胺24% |
水乳剂 |
北京燕化永乐生物科技股份有限公司 |
从生产情况来看,目前国内有开工的主要生产企业包括江苏长青和山东滨农,主供东欧和澳大利亚。另外,据中山化工透露,公司也在筹备精异丙甲草胺生产项目。届时精异丙甲草胺将与莠去津、甲磺草胺等中山自有的一些品种做成复配制剂,主要投放到玉米市场,同时也可应用于甘蔗和小麦田的杂草防除。
据了解,精异丙甲草胺的生产核心在于催化剂,其中涉及一种关键催化剂,价格高昂。业内人士透露,目前国内最高水平的生产工厂每生产1吨精异丙甲草胺原药需要使用15克该种催化剂,而先正达通过某种催化剂回收技术,1吨原药只需1克该种催化剂。因此从生产成本上来看,中国企业面临竞争劣势。
由于美国是精异丙甲草胺的主要市场,因此除了原药供货以外,敲开美国市场大门对企业而言至关重要。但是目前尚无国内企业在美国成功登记精异丙甲草胺。其主要原因就是美国登记资料补偿费用较高,为2,000万美元,对企业来说操作风险较大。未来随着其他跨国公司的登记增多,这部分费用可能会有所下降,届时将能降低企业的进入成本。
市场前景
异丙甲草胺(含精异丙甲草胺)的全球销售额一直处于稳定增长之中。2003年其全球销售额为2.95亿美元,2005年3.70亿美元,2007年4.25亿美元,2009年4.75亿美元,2010年4.90亿美元,2011年5.50亿美元,2013年6.35亿美元。从2003年到2013年,该产品的10年复合增长率为7.97%。2014年全球销售额小幅下降至5.85亿美元,分析主要为异丙甲草胺逐渐被其他成分取代所致。
与其竞争产品相比,精异丙甲草胺纯度高、污染小、安全性高,毒性小,且对玉米具有明显增产效果。自先正达成功开发之后,为保护环境,发达国家及地区开始限用异丙甲草胺。2002年欧盟禁用了异丙甲草胺产品;莠去津在美国被列为生殖毒性农药;乌拉圭限制使用莠去津。随着这些产品被禁用的地区扩大,精异丙甲草胺的市场将逐步扩大,未来市场潜力很大。国内企业要想分得这份成长的蛋糕,需要在成本上不断投入,同时还需要规避先正达的专利风险。 (单东丽)
农药快讯, 2017 (10): 30-32.