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农药快讯：2021年第15期
文章：22篇

销售额过亿美元的农药产品分析

作者：《现代农药》《农药快讯》顾林玲更新时间：2015-11-09 点击量：3423

　　未来几年，将有大批农药专利品种到期，越来越多的企业将目光聚焦到专利即将到期的农药品种上。销售额过亿美元农化产品的市场分析，对国内企业新产品投入将有一个很好的指导作用。英国Phillips McDougall 咨询公司的创始人Matthew Phillips 博士，在10月28日的“第十届采购与服务国际论坛”上作了题为“销售过亿的农化产品分析”的报告。这份报告以详实的数据向大家介绍了2004—2014年这11年间农药市场总体发展情况，分析了2014年销售额过亿美元的原药产品品种以及专利情况。

　　2004—2014年，非作物保护市场、转基因种子市场呈稳步上升态势；常规种子市场在2006年出现小幅下滑，此后稳步小幅上升；作物保护市场起起伏伏，2008年出现井喷现象，2009年又大幅下挫，随后稳步增长（见表1）。2014年作物保护市场销售额为566.55亿美元，同比增长4.5%，非作物保护市场销售额为65.57亿美元，同比增长1.2%。总的农药市场销售额为632.12亿美元，同比增长4.2%。种子市场销售额为405.35亿美元，同比增长2.8%。

表1 2004—2014年农药市场销售业绩(亿美元)

年份(年)	作物保护	非作物保护	转基因种子	常规种子
2004	322.04	46.75	44.76	145.24
2005	328.14	49.05	50.95	146.57
2006	325.08	51.50	58.55	144.85
2007	358.85	53.65	70.62	146.48
2008	431.87	56.55	91.50	168.70
2009	401.47	58.60	105.70	171.85
2010	412.91	58.80	128.70	179.50
2011	465.39	62.90	156.85	188.10
2012	495.49	63.72	184.95	190.65
2013	542.08	64.81	201.00	193.25
2014	566.55	65.57	210.54	194.81

　　2000—2014年间，在三大类农药中，除草剂呈起伏上升的态势，杀菌剂和杀虫剂发展较平稳。在2013年全球农药市场中，专利产品占21.3%，专有/专利技术产品（有效成分专利保护已经到期，但原创公司仍拥有大于90%的市场份额）占20.9%，非专利产品占农药销售总额的57.8%。从长期趋势来看（1998—2014年），专利产品市场份额基本保持持平，非专利产品市场份额大幅增加，而专有/专利技术产品市场其实是下降的。

　　2012年，销售额过亿美元的原药产品有150个，占农药市场份额的74.9%，其中77.3%为专利过期产品；2013年，销售额过亿美元的原药产品有161个，占农药市场份额的78.8%，其中79.5%为专利过期产品；2014年，销售额过亿美元的原药产品有163个，占农药市场份额的79.5%，其中超过80%是专利过期产品。表2列出2012—2014年销售额过亿美元的原药专利情况。

表2 2012—2014年销售额过亿美元的原药专利情况

分类	2012年		2013年		2014年
分类	数量 (个)	销售额 (亿美元)	数量 (个)	销售额 (亿美元)	数量 (个)	销售额 (亿美元)
专利产品	34	98.90	33	109.95	31	107.45
专有/专利技术产品	35	85.50	30	73.15	38	101.90
非专利产品	81	234.25	98	295.26	94	292.95
总计	150	418.65	161	478.36	163	502.30
专利过期产品总计	116	319.75	128	368.41	132	394.85

　　2014年，销售额排名前十的非专利原药产品见表3，专利产品销售额排行榜见表4。

表3 2014年非专利原药产品销售排行榜

排名	原药名称	销售额(亿美元)			上市年份(年)	分类	类别
排名	原药名称	2012年	2013年	2014年	上市年份(年)	分类	类别
1	草甘膦	45.75	56.46	57.20	1972	除草剂	氨基酸类
2	吡虫啉	10.30	10.70	11.60	1991	杀虫剂	新烟碱类
3	百草枯	8.85	9.05	8.50	1962	除草剂	联吡啶类
4	2,4-滴	6.40	7.20	6.80	1945	除草剂	苯氧乙酸类
5	毒死蜱	6.25	6.00	6.80	1965	杀虫剂	有机磷类
6	高效氯氟氰菊酯		6.10	6.40	1984	杀虫剂	拟除虫菊酯类
7	铜制剂	5.35	5.60	5.95	1885	杀菌剂	无机类
8	环唑醇		6.10	5.95	1988	杀菌剂	SBI-三唑类
9	氟虫腈	6.45	6.20	5.90	1993	杀虫剂	其他
10	代森锰锌	6.30	6.40	5.90	1943	杀菌剂	二硫代氨基甲酸酯类
11	异丙甲草胺	6.05	6.35	5.85	1975	除草剂	乙酰胺类
12	戊唑醇	5.00	5.60	5.70	1988	杀菌剂	SBI-三唑类
13	莠去津	4.80	5.60	5.50	1957	除草剂	三嗪类
14	乙酰甲胺磷	3.05	4.60	5.15	1971	杀虫剂	有机磷酸酯类
15	阿维菌素	3.60	4.40	4.60	1985	杀虫剂	发酵产品

表4 2014年销售前15位农药产品销售额及专利情况

排名	原药名称	销售额 (亿美元)	上市时间(年)	分类	类别	专利情况
1	草甘膦	57.20	1972	除草剂	氨基酸类	非专利
2	氯虫苯甲酰胺	14.80	2008	杀虫剂	双酰胺类
3	嘧菌酯	12.15	1997	杀菌剂	甲氧基丙烯酸酯类
4	噻虫嗪	11.80	1999	杀虫剂	新烟碱类
5	吡虫啉	11.60	1991	杀虫剂	新烟碱类	非专利
6	吡唑醚菌酯	10.00	2002	杀菌剂	甲氧基丙烯酸酯类
7	丙硫菌唑	8.55	2004	杀菌剂	SBI-三唑类
8	百草枯	8.50	1962	除草剂	联吡啶类	非专利
9	2,4-滴	6.80	1945	除草剂	苯氧乙酸类	非专利
10	毒死蜱	6.80	1965	杀虫剂	有机磷酸酯类	非专利
11	肟菌酯	6.70	2000	杀菌剂	甲氧基丙烯酸酯类
12	硝磺草酮	6.70	2001	除草剂	HPPD类
13	高效氯氟氰菊酯	6.40	1984	杀虫剂	拟除虫菊酯类	非专利
14	铜制剂	5.95	1885	杀菌剂	无机类	非专利
15	环唑醇	5.95	1988	杀菌剂	SBI-三唑类	非专利

　　2014年排名前15位的农药产品中有8个是非专利产品。销售额过亿美元的各类原药专利概况见表5。从表中可以看出，专利过期除草剂平均销售额大于专利除草剂。

表5 销售额过亿美元的各类农药专利情况

种类	2012年		2013年		2014年
种类	专利产品	专利过期产品	专利产品	专利过期产品	专利产品	专利过期产品
数量(个)
除草剂	14	53	13	55	13	55
杀虫剂	12	30	10	38	7	40
杀菌剂	8	27	9	29	10	29
其他	0	6	1	6	1	8
销售额(亿美元)
除草剂	30.30	158.00	30.50	183.41	32.30	186.05
杀虫剂	39.15	70.85	42.75	91.90	31.65	112.70
杀菌剂	29.45	76.65	35.60	84.25	42.30	84.75
其他	0	8.95	1.10	8.85	1.20	11.35
平均销售额(亿美元)
除草剂	2.16	2.98	2.35	3.33	2.48	3.38
杀虫剂	3.26	2.36	4.28	2.42	4.52	2.82
杀菌剂	3.68	2.84	3.96	2.91	4.23	2.92
其他	0	1.49	1.10	1.48	1.20	1.42

　　近年来拉丁美洲市场容量不断上升，是令人瞩目的新兴市场；亚洲市场和欧洲市场虽受飓风、厄尔尼诺等现象影响，但销售稳定，分别居2014年农药销售总额的第2位和第3位；北美自由贸易区销售额处于第4位，较平稳；非洲/中东地区处于第5位，缓慢上升。2009—2014年复合年增长率（按当地货币计）居前20位的国家依次为：阿根廷、乌克兰、巴西、俄罗斯、墨西哥、印度、波兰、中国、加拿大、越南、西班牙、印尼、英国、意大利、德国、美国、日本、韩国、法国、泰国和澳大利亚。

　　Matthew Phillips 博士认为，影响农药研发投入的主要原因有：受行业整合的影响，企业数量减少，研发费用总体下降；研发费用转移到种子和转基因性状，而并非投入到真正的新农药开发上来；新有效成分研发费用的增加；监管环境越来越严苛，特别是欧盟；生物制剂研发投入较多；此外，用于专利的维护费也在增加。

　　在Matthew Phillips 博士看来，生物制剂研发投入应该增加，因为对于生物农药来讲，监管环境较为宽松，生物农药在收获之前没有安全间隔期，几乎没有残留问题，欧盟农药条例及政策对生物农药也有一定的优惠。但是他对生物农药也有些担心，因为目前没有任何迹象显示其销售额会上升，此外，生物农药的用药次数较多。

　　企业只有不断创新，才能实现良性发展。农药原药生产企业的创新离不开新农药品种的选择。相对而言，销售额过亿美元的产品大多具有稳定成熟的市场，是企业开发的首要选择。

（更多精彩内容详见《农药快讯》第23期。欢迎订阅2016年《农药快讯》和《现代农药》）

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