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农药快讯:2019年第5期
  文章:19篇

嘧菌酯、吡唑醚菌酯等六大产品以绝对优势统领甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂市场

作者:《农药快讯》《现代农药》 柏亚罗 更新时间:2018-06-29

  相对于三唑类杀菌剂,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂后来居上。2016年,该类产品以33.96亿美元的总销售额、4.21亿美元的优势差距,将老牌的三唑类杀菌剂定格在全球杀菌剂市场的第2位。在全球前十五大杀菌剂中,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂占据3席,嘧菌酯、吡唑醚菌酯和肟菌酯重磅现身。

 

  嘧菌酯不仅是全球杀菌剂市场的龙头老大,同时也是水稻用杀菌剂市场的第一大产品。2016年,水稻用杀菌剂市场的前三大产品依次为:嘧菌酯、三环唑和苯醚甲环唑,它们在水稻上的销售额依次为:1.18亿、1.10亿和0.56亿美元。在嘧菌酯的率领下,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂在水稻用杀菌剂市场皆或多或少地有所作为。

 

  显然,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的商品化开发已经取得了巨大成功,2016年,该类产品占据了全球杀菌剂市场1/5以上的份额,在各类杀菌剂中拔得头筹。在目前上市的十多个甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中,前六大产品2016年的销售总额占据了97.0%以上的份额,拥有绝对统治地位。

 

  像其他产品一样,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂也身陷抗性漩涡,同时其中的许多产品因专利过期,遭遇到来自非专利产品的激烈竞争。开发复配产品、与其他公司展开合作等成为突围良策。

 

市场走势

  2016年,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的销售额为33.96亿美元,占152.68亿美元全球杀菌剂市场(包括非作物用杀菌剂在内)的22.2%,占564.52亿美元全球农药总市场(包括非作物用农药在内)的6.0%。这一年,该类产品销售额同比下降5.1%;2011—2016年复合年增长率为1.4%,市场呈现先扬后抑的走势;并于2014年创造了37.43亿美元的历史最高记录。

 

表1  近几年全球甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的销售额及其增长情况

 

2011年

2014年

2015年

2016年

增长率(%)

2016/15年
同比增长率

2011—2016年
复合年增长率

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂销售额(亿美元)

31.71

37.43

35.79

33.96

-5.1

+1.4

占杀菌剂市场份额(%)

22.8

22.9

23.3

22.2

 

 

资料来源:Phillips McDougall。

 

图1  2011—2016年甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂全球市场走势

 

  2016年,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中的前六大产品包括:嘧菌酯、吡唑醚菌酯、肟菌酯、啶氧菌酯、氟嘧菌酯和醚菌酯,这6个产品2016年的销售额均在1.00亿美元以上,合计销售额为33.00亿美元,占该类产品的市场份额高达97.2%。尤其是前三大品种,它们的销售额均在6.00亿美元以上,合计销售额已达该类产品总市场的78.7%。

 

表2  2016年甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中领先产品的销售额

排名

中文通用名

销售额(亿美元)

同比(%)

2016年所占份额(%)

2015年

2016年

1

嘧菌酯

13.05

12.70

-2.7

37.4

2

吡唑醚菌酯

8.50

7.65

-10.0

22.5

3

肟菌酯

6.50

6.40

-1.5

18.8

4

啶氧菌酯

3.30

3.20

-3.0

9.4

5

氟嘧菌酯

2.00

1.80

-10.0

5.3

6

醚菌酯

1.30

1.25

-3.8

3.7

 

其他

1.14

0.96

-15.8

2.9

 

合计

35.79

33.96

-5.1

100.0

资料来源:Phillips McDougall。

 

发展历程

  甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂从巴斯夫1996年上市醚菌酯开始,随即,捷利康(现先正达)于1997年上市了嘧菌酯。自此,该类产品在杀菌剂领域迅猛扩张,市场份额不断飙升。这主要得益于甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂杰出的产品性能,如适用作物更多,防治谱更广,高效,用量低,适合与其他产品复配等;而且大多数产品拥有作物健康作用,可增绿,延缓衰老,使作物籽粒饱满,从而实现增产。

 

  2000年,诺华肟菌酯上市,但不久因诺华与捷利康合并成立先正达,基于反垄断的需要,肟菌酯被剥离给拜耳。2001年,先正达上市了啶氧菌酯;2006年,啶氧菌酯转让给杜邦。2002年,巴斯夫上市了吡唑醚菌酯(商品名F500)。2004年,巴斯夫的醚菌胺和拜耳的氟嘧菌酯上市。2007年,巴斯夫的肟醚菌胺上市。住友化学2016年上市的mandestrobin是最近上市的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂。

 

  由此可见,在甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的前四大产品中,有3个产品(嘧菌酯、肟菌酯、啶氧菌酯)诞生于先正达。

 

  甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂通过抑制真菌中细胞色素bc1间的电子传递,从而抑制线粒体的呼吸作用。该类产品基本具有内吸性,主要用于叶面喷雾,也有种子处理;品种间的主要区别在于吸收的不同,其内吸活性因产品而异。

 

表3  2016年全球甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的产品一览表

中文通用名

英文通用名

2016(2015)
年销售额(亿美元)

上市时间(年)

主要开发公司

2011—2016年
复合年增长率(%)

 

 

 

 

 

 

嘧菌酯

azoxystrobin

12.70(13.05)

1997

先正达

+0.4

吡唑醚菌酯

pyraclostrobin

7.65(8.50)

2002

巴斯夫

-0.6

肟菌酯

trifloxystrobin

6.40(6.50)

2000

拜耳

+1.8

啶氧菌酯

picoxystrobin

3.20(3.30)

2001

杜邦

+14.9

氟嘧菌酯

fluoxastrobin

1.80(2.00)

2004

拜耳

+0.6

醚菌酯

kresoxim-methyl

1.25(1.30)

1996

巴斯夫

-0.8

醚菌胺

dimoxystrobin

0.35(0.50)

2004

巴斯夫

0.0

肟醚菌胺

orysastrobin

<0.30(<0.30)

2007

巴斯夫

+7.0

 

mandestrobin

<0.30

2016

住友

 

苯氧菌胺

metominostrobin

<0.30(<0.30)

2000

盐野义

-5.6

烯肟菌酯

enestroburin

<0.10(<0.10)

2006

中国中化

+21.7

唑菌酯

pyraoxystrobin

<0.10(<0.10)

2009

中国中化

+10.8

烯肟菌胺

fenamistrobin

<0.10(<0.10)

2008

中国中化

0.0

总计

 

33.96(35.79)

 

 

+1.4

资料来源:Phillips McDougall。

  

重点产品

3.1  嘧菌酯

  嘧菌酯(azoxystrobin;商品名Amistar)是甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中最畅销产品,是全球杀菌剂市场的领军产品。由捷利康(现先正达)开发,1997年上市。它比醚菌酯更广谱,其市场很快实现反超;嘧菌酯具有一定的治疗活性,但保护作用更佳。

 

  在谷物上,嘧菌酯可有效防治白粉病(Erysiphe graminis)、锈病(Puccinia spp.)、颖枯病(Leptosphaeria nodorum)、叶斑病(Septoria tritici)和网斑病(Pyrenophora teres)等。在谷物3次喷雾防治策略中,第1次喷雾,建议与三唑类杀菌剂复配使用,其后在旗叶期足量用药喷雾。嘧菌酯最初被推荐穗期喷雾,用于防治小麦颖枯病(Septoria nodorum),颖枯病现已对嘧菌酯产生抗性;嘧菌酯也用于防治霉病、煤污病、黑点病和镰刀菌(Fusarium spp.)引起的病害等。

 

  在日本,嘧菌酯由组合化学销售,已在蔬菜和草坪上取得了较强的市场地位。嘧菌酯成功商品化的主要因素还包括:在多元复配产品中的使用增加,常用作种子处理剂等。但是,嘧菌酯同样遭遇到来自非专利产品的竞争压力,并受到谷物上对壳针孢菌(Septoria spp.)的抗性问题的影响。

 

  先正达努力通过进一步开发嘧菌酯的复配产品来减少这些影响,尤其是开发了与琥珀酸脱氢抑制剂(SDHI)类杀菌剂中的吡唑萘菌胺的复配产品Reflect Xtra,与苯并烯氟菌唑的复配产品Elatus等。Elatus已于2014年在巴西登记和上市,用于大豆;Elatus可谓一战成名,销售额现已突破4.00亿美元,年峰值销售额将超10.00亿美元。目前,对亚洲大豆锈病的抗性已成为甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂所面临的难题,开发与SDHI类杀菌剂的复配产品已成为不错的选择。

 

  先正达在苏格兰的格兰奇茅斯(Grangemouth)生产厂生产嘧菌酯,2009年进一步扩大了产能。其关键中间体2-氰基苯酚在美国亚拉巴马州Cold Creek生产厂生产,而嘧菌酯颗粒剂在英国Yalding生产厂生产,后扩大了其加工能力。嘧菌酯现已成为专利过期产品,先正达已分别与安道麦(2009年)、Rallis(2010年)和纽发姆(2010年)等达成了供货协议。

 

  2012年,科麦农(现富美实)在巴西上市了Authority(嘧菌酯+粉唑醇);2014年,在美国和欧洲上市了Azaka和Equation。先正达和爱利思达在印度共同销售嘧菌酯产品Kinsta。2013年,先正达在阿根廷上市了Reflect Xtra(嘧菌酯+吡唑萘菌胺),用于小麦。2014年,Elatus(嘧菌酯+苯并烯氟菌唑)在巴西登记和上市,用于大豆。2015年,先正达在美国上市了Heritage Action(嘧菌酯+活化酯),用于草坪;安道麦在加拿大上市了Topnotch(嘧菌酯+丙环唑),用于谷物。2016年,先正达在美国登记了Mural(嘧菌酯+苯并烯氟菌唑),用于草坪;在加拿大登记了Trivapro(嘧菌酯+丙环唑+苯并烯氟菌唑)。2016年,富美实在美国上市了Topguard EQ(嘧菌酯+粉唑醇),用于20多种作物。2017年,安道麦在巴西将Azimut扩展登记到20种作物。

 

  2016年,嘧菌酯的全球销售额为12.70亿美元,同比上年13.05亿美元的销售额下降了2.7%,这主要受到巴西市场疲弱的影响。2016年,巴西由于农产品价格较低、流动资金问题以及病害发生较轻等,影响了嘧菌酯在玉米、大豆和谷物上的销售额;在美国,嘧菌酯在玉米和大豆上的销售额同样出现了下滑。2011—2016年,嘧菌酯的复合年增长率为0.4%,显示市场正趋于成熟。

 

  嘧菌酯适用作物广,主要用于大豆、谷物、水稻、玉米、马铃薯、油菜、棉花、葡萄、甜菜、梨果、甘蔗等。大豆、谷物、水稻是嘧菌酯的前三大应用作物,2016年,嘧菌酯在这三大作物的销售额依次为3.69亿、1.31亿、1.18亿美元,分别占全球市场的29.0%、10.3%、9.3%。

 

表4  2016年嘧菌酯的主要作物市场(百万美元)

序号

作物

销售额

所占份额(%)

1

大豆

368.87

29.0

2

谷物

131.18

10.3

3

水稻

118.15

9.3

4

玉米

73.98

5.8

5

马铃薯

41.37

3.3

6

油菜

26.76

2.1

7

棉花

23.97

1.9

8

葡萄

14.74

1.2

 

其他

470.98

37.1

 

总计

1,270.00

100.0

 

  嘧菌酯现已在全球许多国家销售,如巴西、美国、法国、印度、阿根廷、日本、中国、德国、巴拉圭、意大利、澳大利亚、英国、韩国、加拿大、越南、墨西哥、捷克、玻利维亚、西班牙、波兰、哥伦比亚、厄瓜多尔、印尼、乌拉圭、葡萄牙、泰国、非洲/中东、智利、匈牙利、比利时、菲律宾、南非、秘鲁、土耳其、丹麦、罗马尼亚、斯洛文尼亚、马来西亚、乌克兰、奥地利、荷兰、瑞典、克罗地亚、俄罗斯、肯尼亚、保加利亚等(按2016年销售额降序排列,下同)。

 

  巴西是嘧菌酯最大的国家市场,2016年的销售额为4.21亿美元,占全球市场的33.1%。美国排在第2位,以1.62亿美元的销售额,占据12.8%的份额。中国排在第7位,2016年的销售额为3,074万美元,占全球市场的2.4%。嘧菌酯在中国主要用于水稻,其在水稻上的销售额为2,240万美元,占嘧菌酯在中国市场的72.9%。2016年,共有18个国家嘧菌酯的销售额超过1,000万美元。

 

表5  2016年嘧菌酯的主要国家市场(百万美元)

序号

国家

销售额

所占份额(%)

1

巴西

420.58

33.1

2

美国

162.23

12.8

3

法国

63.37

5.0

4

印度

60.44

4.8

5

阿根廷

46.44

3.7

6

日本

33.17

2.6

7

中国

30.74

2.4

8

德国

26.81

2.1

9

巴拉圭

19.57

1.5

10

意大利

12.17

1.0

11

澳大利亚

11.97

0.9

12

英国

11.76

0.9

13

韩国

11.03

0.9

14

加拿大

11.00

0.9

15

越南

11.00

0.9

16

墨西哥

10.44

0.8

17

捷克

10.26

0.8

18

玻利维亚

10.04

0.8

 

其他

306.98

24.1

 

总计

1,270.00

100.0

 

    2016年,嘧菌酯在拉美地区的市场最大,销售额为5.39亿美元,占全球市场的42.4%。北美、亚洲和欧洲的市场地位接近,销售额依次为1.84亿、1.77亿和1.70亿美元,分别占全球市场的14.5%、13.9%和13.4%。

 

表6  2016年嘧菌酯的地区市场(百万美元)

序号

地区

销售额

所占份额(%)

1

拉美

538.96

42.4

2

北美

183.67

14.5

3

亚洲

176.94

13.9

4

欧洲

170.33

13.4

5

中东/非洲

7.82

0.6

 

其他

192.28

15.1

 

总计

1,270.00

100.0

 

3.2  吡唑醚菌酯

  吡唑醚菌酯被认为是市场上活性最高的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂。2002年,巴斯夫在欧洲上市了吡唑醚菌酯(pyraclostrobin;商品名Headline、Cabrio)。最初它与氟环唑复配(商品名Opera),主要用于谷物,现也用于大豆,防治亚洲大豆锈病等许多病害。该产品还进一步在其他国家和作物市场销售,并用于非作物领域,如草坪和观赏植物等,商品名为Insignia。巴斯夫还上市了多个其他复配产品,其中包括分别与SDHI类杀菌剂中的啶酰菌胺和氟唑菌酰胺的复配等。

 

  2009年,巴斯夫与孟山都达成了供应协议,将吡唑醚菌酯用于种子处理;2010年,新的谷物种子处理剂在美国获准登记。其后,又与Incotec公司达成了种子处理剂供应协议,在美国用于甘蓝;与Sursem公司也达成了种子处理剂供应协议,在阿根廷用于大豆。2013年,巴斯夫扩大了吡唑醚菌酯的生产能力。2015年,巴斯夫Seltima(吡唑醚菌酯微囊悬浮剂)在印尼获准登记,用于水稻;Obvius(吡唑醚菌酯+氟唑菌酰胺+甲霜灵)在美国登记,用于豆科植物、结荚蔬菜和油菜。2016年,巴斯夫Signum(吡唑醚菌酯+啶酰菌胺)在加拿大扩作登记至花椰菜,在法国扩作至甘蓝和花椰菜。同样在2016年,巴斯夫在巴西上市了Ativum EC,防治大豆锈病。吡唑醚菌酯亦已在欧盟获得了再登记。2016年,巴斯夫9%吡唑醚菌酯微囊悬浮剂(商品名“稻清”)在我国取得临时登记,2017年正式登记,防治水稻稻瘟病。稻清的特殊加工技术是巴斯夫的一项重大突破,它有效地规避了吡唑醚菌酯对水生生物的毒性。

 

  与嘧菌酯一样,吡唑醚菌酯同样受到巴西市场疲软的影响。2016年,吡唑醚菌酯的全球销售额为7.65亿美元,同比上年的8.50亿美元下降了10.0%;与2014年的10.00亿美元相比,两年下降了23.5%。2011—2016年的复合年增长率为-0.6%。在甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中,吡唑醚菌酯近年来的市场下滑幅度较大。

 

  吡唑醚菌酯应用作物广泛,主要用于大豆、谷物、玉米、葡萄、梨果、油菜、马铃薯、甜菜、棉花、甘蔗、水稻、向日葵等。大豆是吡唑醚菌酯的第一大用药作物,2016年的销售额为2.33亿美元,占全球市场的30.5%。吡唑醚菌酯在谷物和玉米上的销售额分别为9,971万和9,933万美元,均享有13.0%的市场份额。吡唑醚菌酯在水稻上的销售额仅为226万美元,仅占全球市场的0.3%;主要用于泰国(188万美元)、越南(7万美元)、秘鲁(5万美元)、巴西(4万美元)等,其中,泰国占了吡唑醚菌酯水稻用市场的83.2%。

 

表7  2016年吡唑醚菌酯的主要作物市场(百万美元)

序号

作物

销售额

所占份额(%)

1

大豆

233.1

30.5

2

谷物

99.71

13.0

3

玉米

99.33

13.0

4

葡萄

16.62

2.2

5

梨果

12.31

1.6

6

油菜

9.31

1.2

7

马铃薯

7.07

0.9

8

甜菜

6.91

0.9

 

其他

280.64

36.7

 

总计

765.00

100.0

 

  吡唑醚菌酯现已覆盖众多市场,像巴西、美国、加拿大、法国、阿根廷、中国、英国、德国、韩国、玻利维亚、巴拉圭、意大利、丹麦、日本、智利、乌拉圭、西班牙、瑞典、澳大利亚、波兰、比利时、印度、非洲/中东、乌克兰、泰国、墨西哥、匈牙利、南非、土耳其、罗马尼亚、秘鲁、荷兰、俄罗斯、象牙海岸、越南、捷克、奥地利、肯尼亚、克罗地亚、印尼等。

 

  巴西和美国是吡唑醚菌酯的两个用药大国,2016年销售额分别为2.37亿和2.08亿美元,分别占全球市场的31.0%和27.2%。中国排在第6位,销售额为1,732万美元,占全球市场的2.3%。

 

表8  2016年吡唑醚菌酯的主要国家市场(百万美元)

序号

国家

销售额

所占份额(%)

1

巴西

237.34

31.0

2

美国

208.42

27.2

3

加拿大

29.52

3.9

4

法国

24.80

3.2

5

阿根廷

18.23

2.4

6

中国

17.32

2.3

7

英国

14.37

1.9

8

德国

13.66

1.8

9

韩国

12.68

1.7

10

玻利维亚

7.53

1.0

 

其他

181.13

23.6

 

总计

765.00

100.0

 

    吡唑醚菌酯主要用于拉丁美洲和北美自由贸易区,2016年两地区共占全球市场的69.1%,销售额分别为2.89亿和2.40亿美元,分别占全球市场的37.8%和31.3%。欧洲和亚洲分别占全球市场的11.3%和5.5%。

 

表9  2016年吡唑醚菌酯的地区市场(百万美元)

序号

地区

销售额

所占份额(%)

1

拉美

289.41

37.8

2

北美

239.78

31.3

3

欧洲

86.36

11.3

4

亚洲

41.87

5.5

5

中东/非洲

5.21

0.7

 

其他

102.37

13.4

 

总计

765.00

100.0

 

3.3  肟菌酯

  肟菌酯