据FAO统计,2011—2017年菲律宾农化产品进口总额从1.94亿美元增长至3.6亿美元,年均增长率达到14%。其中,杀虫剂进口占比最大,杀菌剂次之但增长迅速,而除草剂在2016年增长一倍。据最新出版《2019年菲律宾农化产品进口分析报告》,2019年1—10月菲律宾累计农化产品进口总额已经达到3.06亿美元。
根据《2019菲律宾农化产品进口分析报告》,近日AgroPages独家发布2019年菲律宾农化进口20强企业榜单,在共计330家进口商中,前20强进口商进口额占全部进口额的73.1%,而前8强已占半壁江山。
表1 菲律宾农化产品进口商Top 20(单位:美元)
前20强公司中,前6大跨国公司的本土公司,先正达、拜耳、富美实、巴斯夫、陶氏、杜邦悉数包括其中,分别占据榜单第1、第2、第4、第9、第12、第17位。在众多已经在菲律宾注册并开拓业务的印度公司中,印度UPL是唯一进入20强进口商榜单的公司,名列第7位。
近年来,中国企业也纷纷布局菲律宾市场。浙江新农两项专利获菲律宾颁发“发明专利证书”;苏利和海利尔分别投资约20多万美元在菲律宾设立子公司;由江苏沁浓投资的中菲合资制剂企业在菲律宾已经开通投产。而进入20强榜单的中国公司代表是中化作物菲律宾公司,排名第15位。
榜单中排名第3的强生公司,主要进口卫生杀虫气雾剂;第5位的ZUELLIG PHARMA主要进口卫生消毒剂;第8位的WU KONG SINGAPORE主要进口木料防腐剂,三家公司累计进口额占整个进口市场的15%。
菲律宾本土最大农化贸易商Leads Agricultural Products Crop排名第6,以从中国采购为主(另外三大供应商是马来西亚、韩国、印尼),平均每月都有向同一个出口商进行固定的采购交易。此外,该公司卫生杀虫气雾剂进口数量(KGS)仅次于强生,排在第2位。
排在第10位的本土第二大进口商Aldiz Incorporated拥有自主登记品牌,与跨国公司共同为CropLife Philippines行业组织成员,其企业规模员工数少于50人。
原产中国、印尼、印度农化产品占据菲律宾半壁江山
此外,据《2019菲律宾农化产品进口分析报告》,按金额统计,出口至菲律宾的国家,中国和印尼、印度占据半壁江山。其次是泰国、马来西亚、韩国,可见菲律宾市场仍旧偏爱亚洲国家,欧美国家所占份额不高。而跨国公司的进出口则多见于他们自己在东南亚地区业务的“乾坤大挪移”,比如拜耳印尼向拜耳菲律宾大量出口杀菌剂ANTRACOL。
韩国农化企业近年来深耕菲律宾市场,其排名第一的韩农公司自2014年就已将多个主打除草剂品牌部署菲律宾市场。此外,韩国公司在菲主要以出口大量香蕉喷雾助剂油为主。数据显示,2019年韩国出口菲律宾数量占整个市场的8%,进口金额位列第六。
十月数据则显示,阿根廷进入出口国家前三,具体的原因,出口公司和产品值得关注和分析。
来源:世界农化网