45个农药占据全球市场的半壁江山 细分市场的数据呈现或可窥见未来机遇
作者:《农药快讯》《现代农药》 柏亚罗 更新时间:2018-06-26

    全球领先产品往往业绩不凡,它们占据了农药市场的半壁江山。2016年,氰氟草酯等全球领先的十五大除草剂占除草剂市场的46.2%;氯虫苯甲酰胺等十五大杀虫剂占杀虫剂市场的51.0%;嘧菌酯等十五大杀菌剂占杀菌剂市场的53.9%。所有这45个农药的销售总额达到273.01亿美元,占564.52亿美元全球农药市场的48.36%。

 

1  农药市场概况

    2016年,全球作物用农药销售额为499.20亿美元,同比下降2.5%;非作物用农药的销售额为65.32亿美元,同比增长3.3%。全球包括作物和非作物用农药在内的总销售额为564.52亿美元,同比下降1.9%。转基因种子的销售额为203.96亿美元,同比增长3.1%;采用转基因技术的作物主要有:玉米、大豆、棉花、油菜等,现在还包括美国的甜菜。

 

表1  2016年各类作物用农药所占市场份额

产品类型

销售额(亿美元)1

同比(%)

所占份额(%)

  除草剂

208.74

-3.6

41.8

  杀虫剂

139.43

-2.7

28.0

  杀菌剂

135.91

-0.9

27.2

  其他

15.12

 

3.0

  总 计

499.20

-2.5

100.0

注:1 销售额是根据所占份额计算而来。

 

    在作物用农药市场中,除草剂占41.8%,杀虫剂占28.0%,杀菌剂占27.2%,其他占3.0%。除草剂的市场份额遥遥领先,而居于其后的杀虫剂和杀菌剂的市场地位几无悬殊。2016年,三大产品类型的销售额均出现了下滑,其中,除草剂的销售额同比下降3.6%,创跌幅之最,杀虫剂同比下降2.7%,杀菌剂同比下降0.9%。

 

    2016年,在全球包括作物和非作物用农药在内的市场中,除草剂、杀虫剂和杀菌剂所占的份额分别为:40.9%、29.2%和27.0%。

 

表2  2016年各类农药市场(作物及非作物用)

产品类型

销售额(亿美元)

同比(%)

所占份额(%)

  除草剂

231.04

-3.0

40.9

  杀虫剂

164.59

-1.7

29.2

  杀菌剂

152.68

-0.5

27.0

  其他

16.21

 

2.9

  总计

564.52

-1.9

100.0

 

2  全球45个领先产品

    2016年,全球前十五大除草剂包括:草甘膦、草铵膦、硝磺草酮、百草枯、异丙甲草胺、2,4-滴、莠去津、乙草胺、唑啉草酯、二甲戊灵、丙炔氟草胺、异噁草松、麦草畏、烯草酮、氨氯吡啶酸。它们的总销售额为106.68亿美元,占231.04亿美元全球除草剂市场的46.2%。

 

    其中,草铵膦和丙炔氟草胺在2011—2016年的复合年增长率均超过10.0%,分别为10.8%和19.3%。尤其是丙炔氟草胺,其接近20.0%的复合年增长率格外引人关注。唑啉草酯是领先除草剂中仅有的一个专利保护产品,国内企业正如火如荼地开展登记前的试验。HPPD抑制剂类除草剂近几年增长较好,通过桶混和复配,带动了莠去津(+8.6%,近5年的复合年增长率)等三嗪类除草剂取得了较好的增长。


表3  2016年全球领先的除草剂

序号

中文
通用名

英文
通用名

销售额
(亿美元)

2011—2016年
复合年增长率(%)

类别

上市时间
(年)

主要
开发公司

1

草甘膦

glyphosate

44.08

+1.0

氨基酸类

1972

孟山都

2

草铵膦

glufosinate

6.60

+10.8

氨基酸类

1986

拜耳

3

硝磺草酮

mesotrione

6.50

+4.0

HPPD类

2001

先正达

4

百草枯

paraquat

6.10

-1.0

联吡啶类

1962

先正达

5

异丙甲草胺

metolachlor

5.90

+1.4

乙酰胺类

1975

先正达

6

2,4-滴

2,4-D

5.85

+0.2

苯氧羧酸类

1945

纽发姆

7

莠去津

atrazine

5.60

+8.6

三嗪类

1957

先正达

8

乙草胺

acetochlor

4.20

-4.5

乙酰胺类

1985

孟山都

9

唑啉草酯

pinoxaden

3.90

+5.4

其他

2006

先正达

10

二甲戊灵

pendimethalin

3.55

+0.9

二硝基苯胺类

1976

巴斯夫

11

丙炔氟草胺

flumioxazin

3.50

+19.3

PPO-其他类

1993

住友

12

异噁草松

clomazone

3.00

+0.3

其他

1986

富美实

13

麦草畏

dicamba

2.70

+8.4

其他

1965

巴斯夫

14

烯草酮

clethodim

2.60

+2.5

环己二酮类

1987

住友

15

氨氯吡啶酸

picloram

2.60

+4.4

吡啶类

1963

陶氏益农

 

合计

 

106.68

 

 

 

 

 

    2016年,全球领先的十五大杀虫剂包括:氯虫苯甲酰胺、噻虫嗪、吡虫啉、毒死蜱、高效氯氟氰菊酯、氟虫腈、乙酰甲胺磷、氟苯虫酰胺、阿维菌素、噻虫胺、溴氰菊酯、氯氰菊酯、多杀霉素、联苯菊酯、啶虫脒。它们的总销售额为83.98亿美元,占164.59亿美元全球杀虫剂市场的51.0%。

 

    其中,氯虫苯甲酰胺仍是当之无愧的老大,噻虫嗪和吡虫啉几乎平分秋色,它们是杀虫剂中销售额超过10.0亿美元的3个大佬。在这些领先杀虫剂中,有3个品种2011—2016年的复合年增长率超过10.0%,分别为:氯虫苯甲酰胺(+15.1%)、乙酰甲胺磷(+10.3%)、氟苯虫酰胺(+24.2%)。可见,双酰胺类杀虫剂的市场增长明显超过新烟碱类杀虫剂。


表4  2016年全球领先的杀虫剂

序号

中文
通用名

英文
通用名称

销售额
(亿美元)

2011—2016年
复合年增长率(%)

类别

上市时间
(年)

主要
开发公司

1

氯虫苯甲酰胺

chlorantraniliprole

13.65

+15.1

其他

2008

杜邦

2

噻虫嗪

thiamethoxam

10.60

-0.2

新烟碱类

1999

先正达

3

吡虫啉

imidacloprid

10.20

0.0

新烟碱类

1991

拜耳

4

毒死蜱

chlorpyrifos

6.70

+4.0

有机磷类

1965

陶氏益农

5

高效氯氟氰菊酯

lambda-cyhalothrin

5.95

+5.5

拟除虫菊酯类

1984

先正达

6

氟虫腈

fipronil

4.95

-3.9

其他

1993

巴斯夫

7

乙酰甲胺磷

acephate

4.65

+10.3

有机磷类

1971

爱利思达、住友化学

8

氟苯虫酰胺

flubendiamide

4.43

+24.2

其他

2007

日本农药、拜耳

9

阿维菌素

abamectin

4.30

+5.1

发酵产品

1985

先正达

10

噻虫胺

clothianidin

3.80

-1.3

新烟碱类

2002

拜耳

11

溴氰菊酯

deltamethrin

3.25

-0.3

拟除虫菊酯类

1977

拜耳

12

氯氰菊酯

cypermethrin

3.10

+1.0

拟除虫菊酯类

1978

富美实、住友化学

13

多杀霉素

spinosad

3.10

+3.2

发酵产品

1995

陶氏益农

14

联苯菊酯

bifenthrin

2.80

+4.0

拟除虫菊酯类

1986

富美实、Amvac

15

啶虫脒

acetamiprid

2.50

+4.0

新烟碱类

1996

日本曹达

 

合计

 

83.98

 

 

 

 

 

    2016年,全球前十五大杀菌剂依次为:嘧菌酯、丙硫菌唑、吡唑醚菌酯、代森锰锌、肟菌酯、戊唑醇、铜类杀菌剂、氟环唑、环丙唑醇、氟唑菌酰胺、甲霜灵、啶酰菌胺、百菌清、啶氧菌酯、苯并烯氟菌唑。它们的总销售额为82.35亿美元,占152.68亿美元全球杀菌剂市场的53.9%。

 

    其中,只有啶氧菌酯2011—2016年的复合年增长率超过10.0%,为14.9%。氟唑菌酰胺和苯并烯氟菌唑均为新生代产品,它们都来自SDHI类杀菌剂,2012和2013年先后上市,经过短短几年迅猛扩张,其销售额分别达到4.10亿和3.00亿美元;也正是因为这些新产品的不断上市,推动了SDHI类杀菌剂增速领先。嘧菌酯已多年蝉联杀菌剂榜首,并且优势地位相当突出;丙硫菌唑成功超越吡唑醚菌酯,成为第二大杀菌剂。丙硫菌唑和苯并烯氟菌唑是榜单中仅有的2个尚未在我国取得登记的品种。


表5  2016年全球领先的杀菌剂

序号

中文
通用名

英文
通用名称

销售额
(亿美元)

2011—2016年
复合年增长率(%)

类别

上市时间
(年)

主要
开发公司

1

嘧菌酯

azoxystrobin

12.70

+0.4

甲氧基丙烯酸酯类

1997

先正达

2

丙硫菌唑

prothioconazole

7.90

+9.1

SBI-其他唑类

2004

拜耳

3

吡唑醚菌酯

pyraclostrobin

7.65

-0.6

甲氧基丙烯酸酯类

2002

巴斯夫

4

代森锰锌

mancozeb

6.65

+1.4

多作用位点-二硫代氨基
甲酸盐类

1943

陶氏益农

5

肟菌酯

trifloxystrobin

6.40

+1.8

甲氧基丙烯酸酯类

2000

拜耳

6

戊唑醇

tebuconazole

5.75

+5.5

SBI-三唑类

1988

拜耳

7

铜类杀菌剂

copper fungicides

5.60

+2.9

多作用位点类-无机类

1885

意赛格

8

氟环唑

epoxiconazole

4.90

+0.2

SBI-三唑类

1993

巴斯夫

9

环丙唑醇

cyproconazole

4.50

+5.2

SBI-三唑类

1988

先正达

10

氟唑菌酰胺

fluxapyroxad

4.10

 

SDHI类

2012

巴斯夫

11

甲霜灵

metalaxyl

3.40

-0.6

苯基酰胺类

1977

先正达

12

啶酰菌胺

boscalid

3.30

-0.6

SDHI类

2003

巴斯夫

12=

百菌清

chlorothalonil

3.30

+1.3

多作用位点-邻
苯二甲酰亚胺类

1963

先正达

14

啶氧菌酯

picoxystrobin

3.20

+14.9

甲氧基丙烯酸酯类

2001

杜邦

15

苯并烯氟菌唑

benzovindiflupyr

3.00

 

SDHI类

2013

先正达

 

合计

 

82.35

 

 

 

 


3  细分作物用农药市场

    在10余类细分作物用农药市场中,果树和蔬菜2016年所占市场份额显著领先,为25.3%,其后依次为:谷物、大豆、玉米、水稻等,所占市场份额分别为:15.7%、15.6%、11.3%、9.7%等。谷物和大豆用农药市场地位旗鼓相当,水稻用农药市场排在第5位。就国内而言,水稻用农药市场地位非常重要。


表6  2016年全球各类作物用农药销售额

作物

销售额(亿美元)

所占份额
(%)

销售额(亿美元)

除草剂

杀虫剂

杀菌剂

其他

小计

GM种子

总计

果蔬小计

27.45

42.83

51.62

4.19

126.09

25.3

8.74

134.83

  马铃薯

3.19

3.57

8.38

0.41

15.55

 

0

15.55

  葡萄

2.19

2.84

10.10

0.48

15.61

 

0

15.61

  梨果

1.90

4.52

5.90

0.50

12.82

 

0

12.82

  柑橘

4.33

7.49

2.62

0.61

15.05

 

0

15.05

  其他果蔬

15.84

24.41

24.62

2.19

67.06

 

0

67.06

谷物

39.48

7.21

28.53

3.36

78.58

15.7

0

78.58

大豆

30.54

24.79

22.03

0.47

77.83

15.6

67.98

145.81

玉米

38.71

11.27

6.09

0.30

56.37

11.3

112.10

168.47

水稻

19.88

16.93

10.56

1.07

48.44

9.7

0

48.44

棉花

5.82

14.37

1.41

2.91

24.51

4.9

14.86

39.37

油菜

9.18

3.36

4.49

0.18

17.21

3.4

7.90

25.11

甘蔗

10.25

3.55

0.09

0.47

14.36

2.9

0

14.36

甜菜

4.31

0.70

0.85

0.02

5.88

1.2

1.12

7.00

向日葵

4.27

0.39

0.32

0

4.98

1.0

0

4.98

其他作物

18.85

14.03

9.92

2.15

44.95

9.0

0

44.95

总计

208.74

139.43

135.91

15.12

499.20

100.0

203.96

703.16

 

    在全球领先的作物用农药市场中,谷物用除草剂、玉米用除草剂、大豆用除草剂位列前三甲,2016年的销售额均超30.00亿美元。谷物用杀菌剂、大豆用杀虫剂和杀菌剂的销售额均在20.00亿~30.00亿美元之间。这一年,水稻用除草剂、杀虫剂、杀菌剂的销售额分别为:19.88亿、16.93亿、10.56亿美元,同比分别增长3.1%、0.4%、1.6%,显示全线上扬的态势,在各类作物中一枝独秀。

 

表7  全球领先的作物用农药市场(亿美元)

排名

作物

类别

2015年销售额

2016年销售额

同比增长率(%)

1

玉米

转基因种子

105.55

112.11

+6.2

2

大豆

转基因种子

68.01

67.98

-0.1

3

谷物

除草剂

41.05

39.48

-3.8

4

玉米

除草剂

39.33

38.71

-1.6

5

大豆

除草剂

32.70

30.54

-6.6

6

谷物

杀菌剂

29.33

28.53

-2.7

7

大豆

杀虫剂

27.79

24.79

-10.8

8

大豆

杀菌剂

22.65

22.03

-2.7

9

水稻

除草剂

19.28

19.88

+3.1

10

水稻

杀虫剂

16.86

16.93

+0.4

11

棉花

转基因种子

15.28

14.86

-2.8

12

棉花

杀虫剂

15.04

14.37

-4.5

13

玉米

杀虫剂

11.68

11.27

-3.5

14

水稻

杀菌剂

10.39

10.56

+1.6

15

甘蔗

除草剂

10.25

10.25

0.0

16

葡萄

杀菌剂

9.98

10.10

+1.2

17

油菜

除草剂

9.79

9.18

-6.2

18

马铃薯

杀菌剂

8.37

8.38

+0.1

19

油菜

转基因种子

7.92

7.90

-0.3

20

柑橘

杀虫剂

7.45

7.49

+0.5

 

    在2016年各类作物用农药销售额增幅榜中,向日葵用杀菌剂和油菜用杀虫剂增幅最大,同比分别增长了10.3%和9.1%。水稻田除草剂虽在增幅榜中位居第九,同比增长3.1%,但水稻是增幅榜中农药销售额基数最大的作物。

 

    在2016年全球各类作物用农药销售额跌幅榜中,葡萄用除草剂、大豆用杀虫剂和甘蔗用杀菌剂领跌市场,其销售额跌幅均超10.0%。

 

表8  2016年各类作物用农药销售额增幅榜

排名

作物

农药类别

销售额(亿美元)

同比增
长率(%)

2015年

2016年

1

向日葵

杀菌剂

0.29

0.32

+10.3

2

油菜

杀虫剂

3.08

3.36

+9.1

3

大豆

其他

0.44

0.47

+6.8

4

玉米

转基因种子

105.55

112.10

+6.2

5

甜菜

杀虫剂

0.66

0.70

+6.1

6

棉花

其他

2.76

2.91

+5.4

7

甜菜

杀菌剂

0.82

0.85

+3.7

8

葡萄

杀虫剂

2.75

2.84

+3.3

9

水稻

除草剂

19.28

19.88

+3.1

10

甜菜

除草剂

4.23

4.31

+1.9

 

表9  2016年各类作物用农药销售额跌幅榜

排名

作物

农药类别

销售额(亿美元)

同比增
长率(%)

2015年

2016年

1

葡萄

除草剂

2.47

2.19

-11.3

2

大豆

杀虫剂

27.79

24.79

-10.8

3

甘蔗

杀菌剂

0.10

0.09

-10.0

4

梨果

除草剂

2.07

1.90

-8.2

5

大豆

除草剂

32.70

30.54

-6.6

6

油菜

除草剂

9.79

9.18

-6.2

7

棉花

除草剂

6.13

5.82

-5.1

8

马铃薯

其他

0.43

0.41

-4.7

9

棉花

杀虫剂

15.04

14.37

-4.5

10

谷物

其他

3.51

3.36

-4.3

 

    引领除草剂市场的前四大作物分别为:谷物、玉米、大豆和水稻。2016年,除了水稻和甜菜田除草剂市场同比分别增长3.1%和1.9%外,其他各类作物田除草剂市场均出现了下滑。水稻田除草剂市场的增长主要受益于季风气候所带来的充足雨水的影响;而甜菜田除草剂市场的增长主要受益于其种植面积增长6.3%的驱动。玉米、谷物、油菜、大豆田除草剂市场分别下降1.6%、3.8%、6.2%、6.6%,这主要受到农产品价格较低和草甘膦价格下降的影响。

 

    引领杀虫剂市场的前四大作物分别为:大豆、水稻、棉花和玉米。大豆、棉花上杀虫剂的销售额出现下滑,同比分别下降10.8%、4.5%;然而,在加拿大杀虫剂市场大幅增长的驱动下,油菜用杀虫剂的销售额同比增长了9.1%;甜菜用杀虫剂的销售额同比增长了6.1%,这主要受益于俄罗斯和欧盟甜菜面积扩大的利好。

 

    引领杀菌剂市场的前四大作物分别为:谷物、大豆、水稻和葡萄。2016年,小宗作物向日葵用杀菌剂的增幅最大,为10.3%,其后依次为:甜菜(+3.7%)、柑橘(+1.9%)、水稻(+1.6%)、葡萄(+1.2%)。相反,甘蔗(-10.0%)、棉花(-3.4%)、大豆(-2.7%)、谷物(-2.7%)用杀菌剂的销售额出现下滑。这主要受到南美天气干旱以及农产品价格较低等的影响。

 

农药快讯, 2018 (12): 42-44; 52.

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