农药快讯:2019年第19期
  文章:33篇
南亚国家农药市场概况及农药登记试验要求简介
作者:北京颖泰嘉和分析技术有限公司 孙贵娟 更新时间:2019-10-22 点击量:2216

南亚简介

    南亚指位于亚洲南部的喜马拉雅山脉中、西段以南及印度洋之间的广大地区。它东濒孟加拉湾,西濒阿拉伯海。

 

    南亚地理位置处于0°N~37°N,60°E~97°E之间,非岛屿基本在10°N~30°N之间,南北和东西距离各约3 100千米。

 

    南亚共7个国家:尼泊尔Nepal、不丹Bhutan为内陆国;印度India、巴基斯坦Pakistan、孟加拉国Bengladesh为临海国;斯里兰卡Sri Lanka、马尔代夫Maldives为岛国。

 

南亚农业情况简介

    南亚的人口超过世界人口的五分之一(尤其是印度,预计人口将在2030年达到14.5亿),是世界上人口最多和最密集的地域。人口持续增长推动粮食需求。

 

    南亚是继非洲撒哈拉地区后全球最贫穷的地区之一。食物结构从粮食蔬菜向肉蛋奶转变推动粮食需求。

 

    南亚的粮食作物以水稻和小麦为主。在南亚7个国家里,印度的耕地面积最大,占世界耕地面积的9.6%,其次是巴基斯坦(表1)。


表1  南亚国家耕地面积和主要作物

国家

耕地面积(万公顷)

主要作物

印度India

17 900 (占世界9.6%)

粮食作物(水稻、小麦)、棉花、茶叶、蔬菜水果、豆类等

巴基斯坦Pakistan

5 768

小麦、水稻、棉花、甘蔗、玉米、香蕉、桔子、芒果、番石榴、各种瓜类、桃子、葡萄、柿子等,以及各种蔬菜

孟加拉国engladesh

1 030

水稻(面积占89%)、土豆、小麦、黄麻、甘蔗、茶、橡胶、椰子

斯里兰卡Sri Lanka

400

茶叶、橡胶、椰子、水稻等

尼泊尔Nepal

325.1

稻谷、玉米、小麦,经济作物主要有甘蔗、油料、烟草等

不丹Bhutan

61.43

玉米、稻子、小麦、大麦、荞麦、马铃薯和小豆蔻,苹果、柑橘等

马尔代夫Maldives

0.69

椰子、小米玉米香蕉木薯,以及蔬菜


南亚农药使用情况

   南亚是中国农药出口亚洲的重要目标市场之一,2018年出口南亚国家总额为5.86亿美元,约占出口亚洲市场总额的23.6%,仅次于东南亚市场的11.67亿美元,相比2017年的5.56亿美元增长了5.5%。2018年出口数量6.3万吨,比2017年的7.54吨下降了16.5%。

 

    中国农药出口的南亚市场主要集中在印度、巴基斯坦和孟加拉国等国家。

 

    2017—2018年,南亚7国中,除不丹外,印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、尼泊尔、马尔代夫6国,均是中国农药的出口目的地。

 

    2018年出口印度、巴基斯坦和孟加拉国农药合计达到5.82亿美元,约占南亚出口市场的99.2%。其中印度占比达到61.4%,巴基斯坦占比达到25.3%,孟加拉国占比达到12.5%(表2)。


表2  南亚国家农药使用情况及中国出口农药情况

国家

农药使用情况

中国出口农药情况(2018年)

印度India

20亿美元(2017)
杀虫剂占60%,杀菌剂18%,除草剂16%,生物农药3%,其他3%

3.6亿美元(2017年3.43亿美元)

巴基斯坦Pakistan

进口额181.8百万美元(TC, 2018)

1.48亿美元(2017年1.52亿美元)

孟加拉国Bengladesh

农药使用量逐年增加,2018年4.34万吨
进口额18.83百万美元(top 30 TC, 2018)(一半以上克百威)
116.6百万美元(top 30 FP, 2018)

7 345万美元,其中原药出口前30名共1 593万美元,制剂出口前30名共6 158万美元(2017年总额5 940万美元)

斯里兰卡Sri Lanka

2018年使用总量4 000多吨(99%进口),一半是除草剂,杀虫剂占28%,杀菌剂占22%

436万美元(1 083吨, top 30 FP, exporter)(2017年156.8万美元)

尼泊尔Nepal

N/V

26.7万美元(2017年23.26万美元)

不丹Bhutan

N/V

未与中国建交

马尔代夫Maldives

N/V

2017年1 100美元

注:N/V = not available

 

3.1  印度

    印度是中国2018年第四大农药出口目的国,仅次于美国、巴西、澳大利亚;也是亚洲和南亚最大的出口目的国。

 

    2018年农药出口额为3.60亿美元,同比增长5.1%。

 

    2018年出口印度1 000万美元以上的农药品种有氯虫苯甲酰胺、吡虫啉、草甘膦、乙酰甲胺磷、杀螟丹、草铵膦、氟虫腈、啶虫脒、丙草胺、甲氨基阿维菌素、嘧菌酯、联苯菊酯这12个。

 

3.2  巴基斯坦

    巴基斯坦是中国2018年第十二大农药出口目的国,是亚洲第六大出口目的国,仅次于印度、泰国、越南、印度尼西亚、以色列;也是南亚第二大出口国,仅次于印度。

 

    2018年农药出口额为1.48亿美元,同比下降2.5%。

 

    2018年出口巴基斯坦500万美元以上的农药品种有克百威、啶虫脒、甲氨基阿维菌素、吡虫啉、虫螨腈、吡丙醚、莠去津、丙溴磷、杀螟丹、氟虫腈这10个。

 

3.3  孟加拉国

    孟加拉国是中国2018年第二十七大农药出口目的国,是亚洲第十一大出口目的国,也是南亚第三大出口国。2018年农药出口额为0.73亿美元,同比增长23.6%。

 

    2018年出口孟加拉国400万美元以上的农药品种有克百威、毒死蜱、甲氨基阿维菌素、嘧菌酯、吡虫啉这5个。

 

中国出口南亚的主要产品

    中国出口南亚市场的农药类别主要为杀虫剂、除草剂。

 

    中国出口南亚地区的农药主要是杀虫剂,占比达到65.0%;其后是除草剂,占比为24.5%;第三为杀菌剂,占比为9.5%。

 

    氯虫苯甲酰胺、吡虫啉、草甘膦、乙酰甲胺磷等是中国出口南亚地区的主要农药品种。

 

    2018年出口1 000万美元以上的品种有17种,这些农药品种2018年合计出口额4.14亿美元,占南亚总出口额的70.7%(表3)。

 

表3  2017—2018年中国农药出口南亚总额

品种

2018年国内出口总额(万美元)

2017年国内出口总额(万美元)

增长率(%)

氯虫苯甲酰胺

4 679.76

4 549.05

2.9

吡虫啉

4 322.48

6 280.24

-31.2

草甘膦

3 528.52

2 836.91

24.4

乙酰甲胺磷

3 272.90

2 686.35

21.8

草铵膦

3 089.88

649 41.00

375.8

杀螟丹

2 915.76

3 740.00

-22.0

啶虫脒

2 700.27

2 067.03

30.6

克百威

2 610.94

2 102.71

24.2

甲氨基阿维菌素

2 577.09

2 103.03

22.5

氟虫腈

2 219.60

2 368.28

-6.3

嘧菌酯

1 953.96

939.13

108.1

联苯菊酯

1 524.80

1 128.16

35.2

丙草胺

1 499.55

1 547.58

-3.1

毒死蜱

1 211.97

923.07

31.3

多菌灵

1 135.84

2 290.45

-50.4

莠去津

1 115.02

1 451.27

-23.2

噻嗪酮

1 063.17

624.46

70.3

 

南亚主要国家农药登记试验要求

    南亚几个国家的登记,除了印度需要大量的GLP试验报告及当地复杂的田试要求,巴基斯坦和

斯里兰卡只要符合ISO 17025标准的报告(国内CNAS实验室出的)就可以,孟加拉国及其他几个国家的要求更为简单(表4)。


表4  南亚国家登记试验要求

国家

登记试验要求

试验费用预估

试验时间预估

印度India

9(3) TI (new source):
5-batch
Physical-chemical properties (local lab)
Quality check report (local lab)
Shelf-life (local lab)
Bio-efficacy & phytotoxicity (典型剂型,每个作物2季2地)
Residue in plants (包括土壤残留和作物残留,2季2地田间实验,和药效实验同步进行)
除草剂增加土壤理化和生物效应及后茬作物影响试验
6-pack toxicity (小鼠经口、大鼠经口、家兔经皮、家兔皮刺激、家兔粘膜刺激、大鼠吸入)
Sub-acute oral (rat,28-day)
Sub-acute oral (rodent & non-rodent,90-day)
Sub-acute dermal (rat)
Sub-acute inhalation (rat)
Mutagenicity (Ames, Micronucleus, 染色体断裂实验)
Toxicity to birds (2 species)
Toxicity to fish
Toxicity to honeybees (Oral & Contact)
Toxicity to earthworm
Toxicity to Live Stock (field trial & observation)
Performance of container during storage stability test

产品化学:3万美元
毒性:20万美元
大田试验类:170万印度卢比

1~2年

巴基斯坦Pakistan

CNAS实验室出具的原药和制剂的毒理报告(form 1, 16, 17)
两年田间试验报告(当地)(form 1)

1万美元左右

6个月

孟加拉国Bengladesh

Chemical test (local)
Field efficacy (local, 2 seasons)

5 000美元

1~2年

斯里兰卡Sri Lanka

Product test reports for FP (OECD or ISO 17025):toxicity, stability test reports, Local bio-efficacy trials (dry zone 4~5个点, wet zone 2~3个点, int. zone 2~3个点)

2万美元左右

1~2年

尼泊尔Nepal

None

N/A

N/A

不丹Bhutan

None

N/A

N/A

马尔代夫Maldives

None

N/A

N/A

注:N/A = not applicable

 

农药快讯, 2019 (19): 23-25.

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