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农药快讯：2012年第22期
文章：60篇

拉美农药市场的发展机遇

作者：柏亚罗更新时间：2012-11-19 点击量：2882

一、农药
    农业以及保护农业的农药在拉美市场正蓬勃发展，去年，中、南美洲农药市场大幅增长了约30%。根据去年11月汇总的初步数据，该地区市场接近110亿美元。趋高的商品价格、棉花和甘蔗需求的增长以及防治大豆恶性病害的需要等共同推动了该市场的增长。
阿根廷和巴西在中、南美洲的农药市场中占据统治地位，两国在该地区领衔增长。据国家调查报道，2011年阿根廷农药市场增长了21.8%，其销售额首次突破了20亿美元（20.52亿美元）；而巴西农药市场创造了历史新高，其销售额接近85亿美元（84.88亿美元），较2010年增长了16.2%，从而使巴西占据了中、南美洲农药市场约3/4的份额。
    然而，巴西农药市场增长的步伐并没有停止，2012年将取得进一步的增长。据巴西市场分析人士报告，2012年一季度，巴西农药销售额以雷亚尔计增长了1/4以上，而2011年一季度较上年同期增长了11%左右。产业人士称，2012年巴西农药市场增长是必然趋势，只有货币因素可能影响市场的规模。
    巴西的产业关注主要集中于新产品和有效成分的引入上，去年，仅有一个新产品，即Isagro公司的除草剂嘧苯胺磺隆（orthosulfamuron）在巴西登记，因为其农药管理部门转而优先登记生物产品。去年，巴西农业部授权登记了多个生物农药，而从目前来看，今年登记的生物农药已经较去年多。
    墨西哥农业部也指出，该国将鼓励开发和登记“低风险”农药，并将有效研究转向小作物使用、农药的安全使用和操作的广泛培训上。
    巴西的农药管理部门正推进小作物用产品登记系统的改革，使其更加积极、高效。小作物拓展使用的申请起步于去年的11月，第一批2个有效成分最近获得了在小作物上的拓展使用登记。毒理学机构对农药残留的调查结果发现，被调查农药并没有在小作物上登记，从而强化了农药拓展登记用于小作物上的需求。去年，在这些分析的食品案例中，有1/4样品检测结果为阴性。两年前，巴西引入了一项管理条例，从而简化了农药拓展登记的程序。在新政策执行期间，仍有不满现象存在。去年，阿根廷将已在主要作物上登记的产品在小作物上进行试验。
    根据联合国粮农组织的建议，巴西于2006年通过了一项法律，开始执行等同农药登记体系。目前，该系统已经运行了近5年时间。
    巴西在相当繁重的待处理案件基础上，于2011年通过等同登记系统登记了创记录的非专利农药，原药登记增长了近2/3，达到57个，打破了2008年创造的登记41个产品的历史记录；基于原药登记而登记的制剂产品增加了近一半，达至42个，不过，仍低于2009年49个的峰值水平。工业研究表明，2006年至2011年中期，这些产品的价格大幅度下降。与去年相比，今年到目前为止登记的产品数显示了同样的增长量。
    同时，巴西正在进行的再评估项目继续威胁着农药有效成分的供应。巴西国家卫生监督署（Anvisa）最近承认，对14个有效成分再评估项目的完成时间已经推迟，并且还将延迟，截止日期仍不确定。
    然而，随着该项目的推进，已经导致一些杀虫剂产品遭到禁用，如甲胺磷（已于2012年7月终止使用）、敌百虫、三环锡、硫丹、甲基对硫磷和甲拌磷；杀螨剂亚胺硫磷遭到限用。乙酰甲胺磷也命悬一线，因为Anvisa要求立即禁止乙酰甲胺磷在15种作物上的使用（其登记作物为17个），继征询公众意见后，目前该产品正处于再评估阶段。最近，巴西生态毒理学机构（Ibama）已经启动对4个新烟碱类杀虫剂的再评估项目，因为人们将这4个产品与蜜蜂的死亡联系在一起。农药工业非常关注这些项目的评估进展。
    2011年，多个拉美国家叫停了一些农药。去年，阿根廷禁用了杀虫剂硫丹；而秘鲁今年宣布禁用杀虫剂涕灭威和硫丹，并且下令撤消基于砷酸铅的所有杀虫/植物生长调节剂的登记，但秘鲁还撤消了去年强制执行的甲胺磷和百草枯的中止令。2011年底，秘鲁宣布禁用除草剂甲草胺、杀菌剂福美双以及熏蒸剂溴甲烷，同时增加对杀虫剂克百威和杀菌剂苯菌灵的限制使用。
    多米尼亚共和国禁用了杀虫剂乙酰甲胺磷、涕灭威、甲胺磷、久效磷和氧乐果，并进一步限用了22个农药。相反地，去年巴西法院推翻了除草剂2,4-D在巴拉那州的禁用令。
    然而，拉美的农药工业仍处于兴旺阶段。同样的故事也在转基因作物领域演绎着，转基因作物在拉美的接受度和商品化登记都在增加。
二、转基因作物
    去年，4/10的主要转基因作物种植国位于南美。巴西是全球种植转基因作物的领头羊，已经连续3年领衔增长，去年，巴西农民增加种植490万公顷的转基因作物，其转基因作物总面积超过了3,000万公顷，占棉花、玉米和大豆总面积的3/4以上；而阿根廷转基因作物面积达到2,370万公顷。
    过去的5年里，巴西提速商品化登记转基因作物。2004年前，巴西只有1个登记的转基因作物，但自此巴西建立了新的管理条例，授权生物安全委员会（CTNBio）完成登记产品的技术评估，并向政府推荐登记产品申请。多年来，巴西政府一直采纳着它的建议，共登记了30多个产品用于商品化种植，其中，去年巴西登记了首个5性状抗虫、耐除草剂产品，即陶氏益农公司的PowerCore玉米，并登记了唯一的转基因云豆。2012年的一份报告显示，转基因玉米的产品登记时间已经从1999年的约100个月降至目前的仅10个月。

表1 巴西农药市场（百万美元）

类型	2010年	同比（%）	2011年
杀虫剂	2,365	+24.5	2,945
除草剂	2,428	+13.0	2,743
杀菌剂	2,128	+8.8	2,315
杀螨剂	91	+20.9	110
其他	292	+28.4	375
总计1	7,304	+16.2	8,488
1 由于四舍五入，分项之和与总计可能有出入。资料来源：Sindag。

表2 阿根廷农药市场（百万美元）

类型	2010年	同比（%）	2011年
杀虫剂	962.0	+26.3	1,215.4
除草剂	319.8	+10.0	351.6
杀菌剂	276.9	+11.2	308.0
种子处理剂	80.9	+39.8	113.1
杀螨剂	11.6	+58.1	18.4
其他	33.9	+33.9	45.4
总计1,2	1,685.1	+21.8	2,051.8
1 根据更精确的销售数据；2 由于四舍五入，分项之和与总计可能有出入。资料来源：代表Casafe的Kleffmann公司。

表3 中、南美洲农药销售额（百万美元）1

国家	2011年
巴西	7,803
阿根廷	1,271
哥伦比亚	374
智利	200
厄瓜多尔	168
委内瑞拉	81
玻利维亚	75
秘鲁	72
中美洲	440
其他2	391
总计	10,875
1 临时数据；2 包括巴拉圭、乌拉圭、圭亚那、苏里南，但不包括墨西哥。资料来源：Phillips McDougall之作物保护拉美篇。

    巴西的成功在阿根廷得到了放大，20世纪90年代，阿根廷就成为转基因作物接受的先锋，但目前它却落后于巴西，这不仅因为巴西有大得多的农业面积，而且还拥有大量的登记产品。阿根廷曾被卷入与转基因作物主要供应商孟山都公司的纠纷中，因为孟山都要求阿根廷支付技术使用费，而该国没有专利意识。不过，目前孟山都与阿根廷管理部门、农民的关系已经改善。随着今年8月孟山都第2代转基因耐农达大豆Intacta Roundup Ready 2在阿根廷商品化登记后，三方的关系已经修缮到历史最好水平。
    转基因作物在阿根廷登记的第二波风潮起于两年前。最近，第一个3性状和4性状的转基因作物都已在阿根廷获得登记，4性状产品即为先正达公司的Viptera 4玉米，从而使该国的转基因作物达到24个，产品涉及玉米、大豆和棉花。
    去年中期，乌拉圭登记了5个转基因玉米系列产品，用于商品化种植；其第一个转基因作物在经过了18个月的暂停后，于2008年开禁。2011年，墨西哥转基因玉米被授权多点示范种植，这是处于试验和完全商品化种植之间的中间过程。今年初，墨西哥也登记了1个转基因大豆。相反，去年秘鲁禁止进口和生产转基因作物，而玻利维亚也转变态度，开始反对这项技术，并通过了一项法律，禁止使用和进口转基因种子。
    尽管如此，拉美农民对转基因作物的接受热情高涨，而管理层态度有时摇摆。总之，为了抓住这一所谓的机遇成为世界领先的农产品供应商，拉美选择接受转基因技术，从而向着这一目标挺进。

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